Стекольная промышленность стран Европейского Союза: современное состояние производства и тенденции развития Стекольное производство стран Европейского Союза (ЕС)



страница1/7
Дата09.11.2016
Размер0.89 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7


Содержание

1. Стекольная промышленность стран Европейского Союза: современное состояние производства и тенденции развития

Стекольное производство стран Европейского Союза (ЕС) – это единая гармоничная производственная структура способная к саморазвитию, обеспечивающая согласование интересов отрасли в рамках ЕС и внутриотраслевое равноправие своих национальных субъектов.

ЕС представляет собой крупнейший рынок стекла в мире, как по производству, так и по потреблению. Европейская стекольная промышленность, в которой работает 1300 компаний, производит более одной четверти продукции в секторе неметаллических минеральных материалов. Эта отрасль отличается очень высоким уровнем концентрации. Более 80 % стекла производят менее 10 крупных многонациональных компаний, каждая из которых имеет более 1000 работников. Остальные производители стекла – это узкоспециализированные мелкие и средние компании.

Законодательной инициативой по формированию пакета законов, защищающих стекольную промышленность ЕС, наделен Standing Committee of the European Glass Industries» (CPIV, 89, avenue Louise, B – 1050 BRUSSELS, BELGIUM. Phone: + 32 (0) 2/538 44 46. Fax: + 32 (0) 2/537 84 69, E mail: info@cpivglass.be). Он координирует, объединяет, представляет проблемы европейской cтекольной промышленности относительно главных национальных ассоциаций стеклопроизводителей в Комиссии ЕС.

Поддерживают внутриотраслевую кооперацию и интеграцию национальных стеклопроизводителей Национальные Федерации:



  • Австрия«Fachverband der Glasindustrie Österreichs» (Wiedner Hauptstraße, 63, A-1045 Wien, T.:+43 (0)590 900-3448, F.:+43 (0)590 900-281, E-Mail: office@fvglas.at, Web site: www.fvglas.at);

  • Бельгия«Fédération de l'Industrie du Verre Belge» (FIV) и «Vereniging van de Belgische Glasindustrie» (VGI) (89, avenue Louise - Bte 1 B - 1050 Bruxelles, Louizalaan 89 - Bus 1 B - 1050 Brussel, Tel: +32-(0)2 542 61 20, Fax: +32-(0)2 542 61 21, E-Mail: info@vgi-fiv.be, Web site: www.vgi-fiv.be);

  • Венгрия – «Hungarian Glass Industry Association» (НGIA) (1068 Budapest, Benczúr u. 45. Tel: 0036 1/461-2400, 461-2437, 461-2489, (also fax). E-mail: titkarsag@uvegszovetseg.hu. Web site: www.uvegszovetseg.hu);

  • Чешская Республика – «Association of the Glass & Ceramic Industry of the Czech Republic» (Sámova 1, CZ - 101 00, Praha 10, Tel: +420-271 745 888, Fax: +420-271 745 888, E-Mail: askpcr@pha.inecnet.cz);

  • Франция«Fédération des Chambres Syndicales de l'Industrie du Verre» (FCSIV, 3, rue La Boétie, F - 75008 Paris. Tel: +33-1 42 65 60 02. Fax: +33-1 42 66 23 88. E-Mail: latable@club-internet.fr. Web site: www.verre-avenir.org) и “Fédération Française des Cristalleries – Verreries à la Main et Mixtes» (FCVMM, 3, rue La Boétie, F - 75008 Paris. Tel: +33-1 42 68 81 81. Fax: +33-1 42 68 02 56. E-Mail: Latable@clubinternet.com);

  • Германия – «Bundesverband der Glasindustrie e.V.» (BV Glas, Am Bonneshof 5, D - 40474 Düsseldorf. Tel:+49-211 47 96 134. Fax: +49-211 95 13 751. E-Mail: info@bvglas.de. Web site: www.bvglas.de);

  • Ирландия – «Irish Glass Federation c/o Waterford Crystal Ltd» (IRL, Kilbarry – Waterford. Tel: +353-51 33 22 76. Fax: +353-51 357 527. E-Mail: Kennedyjohna@ntlworld.ie);

  • Италия – «Associazione Nazionale degli Industriali del Vetro – ASSOVETRO» (Via Barberini, 67 (Box 4), I – 00187 Roma. Tel: +39-06 488 09 47. Fax: +39-06 420 11 162. E-Mail: Assovetro@tin.it);

  • Нидерланды«Vereniging van Nederlandse Glasfabrikanten» (VNG, c/o PPG Industries Fiber Glass B.V., P.O. Box 50, NL - 9600 Hoogezand, Tel: +31-598 31 32 11, Fax: +31-598 39 96 49, E-Mail: Vanderwoude@ppg.com);

  • Польша – «Polish Glass», (ul. Mariensztat 8, PL - 00302 Warsawа. Tel: +48 22 538 9120. Fax: +48 22 538 9141. E-Mail: tomekc@zpps.pl. Web site: www.polish-glass.pl);

  • Испания – «Saint-Gobain Cristalería SA», (Delegacion Cia Saint-Gobain E/P, Paseo de la Castellana, 77, E - 28046 Madrid. Tel: +349-1 397 20 00. Fax: +349-1 397 25 96. E-Mail: fernando.menendez@saint-gobain.com);

  • Великобритания – «British Glass Manufacturers Confederation» (BGMC, Churchill Way, 9, Chapeltown, UK - SHEFFIELD S35 2PY. Tel.: +44 114, 290 1850, Fax.:+44 114 290 1851. E-Mail: info@britglass.co.uk. Web Site: www.britglass.co.uk);

  • Украина - Association "Glass of Ukraine" (Novazobarska Str. 2/6, 04074, Kyiv, Ukraine. Phone: 380-44-43035-58. Fax: 380-44-50190-43. Web.site: www.sklo.kiev.u. Email fxybhn@hxe.arg, bssvpr@fxyb.xvri.hn)

и секторные Ассоциации:

  • Ассоциация производителей стекловолокна - APFE (Association des Producteurs de Fibre de Verre Européens, 89, avenue Louise - Bte 2, B - 1050 Bruxelles. Tel: +32-(0)2 538 44 46. Fax: ++32-(0)2 537 84 69. Mobile: ++32-(0)477 699 674. E-Mail: V.Favry@cpivglass.be);

  • Федерация европейских производителей стеклотары и посудного стекла – FEVE (Fédération Européenne du Verre d'Emballage, 89, avenue Louise - Bte 4, B - 1050 Bruxelles. Tel: +32-(0)2 539 34 34. Fax: +32-(0)2 539 37 52. E-Mail: secretariat@feve.org, Web site: www.feve.org);

  • Сообщество европейских производителей листового стеклаGEPVP (Groupement Européen des Producteurs de Verre Plat, 89, avenue Louise - Bte 2, B - 1050 Bruxelles. Tel: +32-(0)2 538 43 77. Fax: +32-(0)2 537 84 69. E-Mail: edwina.bullen@gepvp.be. Web site: www.gepvp.org);

  • Европейский Комитет производителей посудного стекла – EDG (European Domestic Glass Committee, 89, avenue Louise - Bte 2, B - 1050 Bruxelles. Tel: +32-(0)2 538 44 46. Fax: +32-(0)2 537 84 69. E-Mail: info@cpivglass.be);

  • Международная Федерация ХрусталяICF (International Crystal Federation c/o Waterford – Kilbarry, IRL – Waterford. Tel: +353-351 332 388. Fax: +353-351 357 527. E-Mail: pmeade@waterford.ie);

  • Европейская Ассоциация Специального СтеклаESGA (European Special Glass Association, 89, avenue Louise - Bte 2, B - 1050 Bruxelles. Tel: +32-(0)2 538 44 46. Fax: +32-(0)2 537 84 69. E-Mail: info@cpivglass.be).

Ассоциированным членом является Турция в лице «Türkiye Cam Sanayii Isverenleri Sendikasi» (c/o Türkiye Sise Ve Cam Fabrikalari. Planlama Mürdürlügü - Is Kuleleri, Kule 3. TR - 80620 4. Levent Istanbul. Tel: +90-1-212 350 50 00. Fax: +90-1-212 266 57 39. E-Mail: Hozman@Sisecam.com.tr).

В настоящее время глобализация экономики в полной мере проявляется в стекольной промышленности. Международные хозяйственные связи превратились в инструмент перераспределения ресурсов и повышения эффективности стекольного производства в глобальном масштабе, что и предопределило развитие следующих тенденций в мировом производстве стекла:



  • усиление роли крупных интегрированных компаний на мировых рынках;

  • обострение конкуренции на рынках продукции с высокой добавленной стоимостью и распространение применения национальных защитных мер во внешней торговле;

  • активизация работ по снижению затрат на производство, наиболее затратные виды производств переносятся в страны, обладающие наиболее дешевыми природными и энергетическими ресурсами, рабочей силой, обеспечивающие минимальные налоговые и транспортные издержки, а также предъявляющие менее жесткие экологические требования к производству отдельных видов продукции стекольной промышленности.

Такие же тенденции характерны и для стекольной промышленности стран ЕС.

1.1. Современная производственная структура стекольной отрасли ЕС

В стекольной промышленности ЕС за последние 10 лет произошли глубокие качественные изменения и, как следствие, структурные сдвиги в сторону расширения выпуска наукоемкой продукции.



Производственную структуру стекольной промышленности стран ЕС на начало 2008 г. отражает диаграмма 1 (натура, тыс. т) и диаграмма 2 (доля, %)

Диаграмма 1



Диаграмма 2



1.1.1.Современное состояние производства стеклотары в странах ЕС

На сегодня в мире действует огромное количество предприятий, производящих стеклянную тару. Их количество на порядок превосходит количество производителей листового стекла, что объясняется большей степенью востребованности продукции, более простой технологией и меньшими капитальными затратами на организацию выпуска стеклотары. По оценкам экспертов, по итогам 2006 г. в мире было выпущено более 60 млн т тарного стекла, что соответствует примерно 95% действующих мощностей. Принимая во внимание вес бутылки емкостью 0,5 л, равный 0,36 кг, можно утверждать, что данному значению соответствует эквивалент около 170 млрд условных единиц продукции (оценка выпуска тарного стекла может вестись как в килограммах, так и в условных бутылках, причем в последнем случае за условную единицу принята бутылка объемом 0,5 л).



Стеклотара (бутылки и фляги) - наибольший производственный сектор стекольной промышленности ЕС. Стеклотара производится во всех государствах – членах ЕС за исключением Ирландии и Люксембурга. ЕС – самый крупный сектор в мировой структуре стеклотарного производства, располагающий 140 установками. Стеклотарная промышленность Европы в последние годы сохраняла умеренный, но последовательный рост объемов производства, что иллюстрирует диаграмма 3.

Диаграмма 3

За период 1999-2006 гг. объем физического производства (в тоннах) увеличивался в среднем на 1,3 % в год, несмотря на снижение этого показателя в 2003 г. до 0,3 %, что явилось отражением общих неблагоприятных тенденций в европейской экономике. По экспертным оценкам объем производства стеклотары в Европе в 2007 г. составит порядка 22 -22,3 млн т, что соответствует третьей части мирового производства.

Наряду с существенным количеством самостоятельных стеклотарных предприятий, действующих в Европе, в регионе сформировались крупные холдинги, которые выпускают большую часть стеклянной тары. Крупнейшие из них:


  • «Saint Gobain»,

  • «VetroPack»,

  • «Ardagh Glass»

Региональная структура производства стеклотары в разрезе стран-производителей не претерпела существенных изменений, о чем свидетельствует сопоставительный анализ диаграмм 4, 5.

Диаграмма 4



Диаграмма 5


Заметно снизилась доля производства стеклотары во Франции, Германии, в пользу производителей Польши и менее мощных производителей прочих стран (Австрии, Бельгии, Болгарии, Чехии, Эстонии, Финляндии, Греции, Венгрии, Нидерландов, Греции, Румынии, Словакии, Швеции, Щвейцарии).

Главная стратегия современного стеклотарного производства ЕС:

  • ответственный подход к выпуску полной потребительской номенклатуры качественной продукции, соответствующей различным параметрам вместимости;

  • снижение сырьевой нагрузки за счет выпуска облегченной стеклотары и организации замкнутого контура стекольного рециклинга.

Стекольная промышленность европейских стран характеризуется высоким техническим уровнем производства и применением новейших технологий, при этом значительная часть стеклянной тары, выпускаемой в регионе, направляется на экспорт.

Производители стеклотары стран ЕС эксплуатируют высокопроизводительные секционные машины. Их технологическая гибкость гарантируется оригинальной конструкцией механизмов и узлов устройства, оснащенного электронным управлением машинокомплекса. Используя подобное оборудование, производитель обеспечивает автономную работу каждой секции, организацию технологических линий из двух и более стеклоформирующих машин, выпускающих одновременно всю заказную номенклатуру стеклотары и контроль качества продукции. Данные технические возможности оборудования предопределяют увеличение эффективности эксплуатации машин, снижение эксплуатационных расходов и, как следствие, более низкую себестоимость готовой продукции.

Основные фирмы-производители секционных машин для стеклотары сосредоточены в Германии («Emhart Glass», «Heye Glass»), Италии («Montek», «Bottero», «Iglass») и Чехии («Sklostroy»), а их филиалы и СП существуют и вне «метрополий». Явными лидерами по уровню качества выпускаемого оборудования, минимальным эксплуатационным расходам являются фирмы Германии — «Emhart Glass», «Heye Glass».



В рамках Программы действий по отходам и ресурсам («Waste & Resources Action Programme», WRAP) европейские производители стеклотары объединяют свои усилия по выпуску облегченных бутылок новых форм. В настоящее время средний вес стеклотары в странах ЕС достиг 318 г (на 29 г меньше или на 8,5 % легче, чем двадцать лет назад), а это свидетельстует о сокращении около 200000 тонн сырья ежегодно.

Новые пивные бутылки брендов «Miller», «Strongbow» и «Black Sheep» будут легче и экологичнее, с учетом требований WRAP. По оценкам экспертов, совместными усилиями с помощью разработок «GlassRite» эти пивные компании смогут уменьшить использование стекла на 3800 тонн в год и снизить ежегодный выброс диоксида углерода на 2515 тонн (это эквивалент CO2, который в течение года выбрасывают в атмосферу 800 автомобилей). Средний вес бутылки на 24% легче предыдущей для всех производителей.

Создана новая бутылка «Ultra» для разлива «Coca-Cola» (вес традиционной бутылки «Contour» уменьшен на 20%, с 263 до 210 г), при этом ширина бутылки увеличилась на 0,1 мм, а высота уменьшилась на 13 мм. Компания «Coca-Cola» считает, что таким образом, сокращаются выбросы около 2400 тонн углекислого газа в год. Поставку бутылки «Ultra» в количестве 67 мл. штук в год для «Coca-Cola» осуществит компания «Ardagh Glass».

Компании «Arkema» и «Spraying Systems Co.» заключили соглашение о запуске в серийное производство покрытий «Opticoat 140» для стеклянной тары, которые позволят увеличить срок ее повторного использования. Стеклянные бутылки могут многократно использоваться для упаковки одного напитка, но после 10-15 циклов поверхность стекла покрывается царапинами, а их внешний вид больше не отвечает требованиям премиум-сегмента. Разработанное покрытие устойчиво к истиранию и увеличивает срок службы бутылок до 50 циклов.

Компания «Owens-Illinois» (О-I) с покупкой в 2004 г. «BSN Glasspack»стала ведущим изготовителем стеклотары в Европе. В этом регионе она имеет операции в 11 странах, включая 39 предприятий и 78 стекловаренных печей. Специализируется в стеклянной упаковке для пищи и напитков (пиво, вино, алкоголь и безалкогольные напитки). Производит до 5000 различных стеклотарных форм. Фактически, ежегодно более 1500 новых стеклянных контейнеров, и дизайнерских проектов, созданных в Европе, пополняют ассортиментный ряд выпускаемой продукции.

Крупнейший производственный игрок стеклотарного сектора ЕС – транснациональная группа «Saint-Gobain» выпускает более 30 миллиардов бутылок и фляг год для пищевой, парфюмерно-косметической и фармацевтической продукции. В 2006г продано стеклотарной продукции на сумму 4 млрд. евро (10 % объема продаж в целом). В 2007 г. объем реализации вырос на 5,5 % несмотря на продажу в 2006-2007 гг. предприятий «Calmar» и «Desjonquиres», специализировавшихся на выпуске бутылок для духов и фармацевтической продукции.

«Saint-Gobain» - контролирует стеклотарное производство в странах ЕС, Восточной Европе, Латинской Америке, США и Китае, располагая 14 стратегически расположенными предприятиями. После приобретения в 2005 г. стеклотарных производств в странах Восточной Европы, корпорация выиграла региональное лидерство. После слияния компаний «Ball Glass Corporation» и «Foster Forbes» с «Saint-Gobain» корпорация приобрела статус второго производственного игрока на рынке стеклотары США.

Падение потребительского спроса на бутылки и фляги (особенно на рынке пива) в Западной Европе переориентировало взгляды корпорации на расширяющиеся рынки стран Латинской Америки и Китая. В 2006 г. корпорация начала укреплять свои позиции в странах Латинской Америки, где она имеет 1 предприятие в Аргентине, 5 предприятий в Бразилии, управляет чилийским предприятием по выпуску бутылок для вина «SG Envases». Открыты новые поточные линии для производства стеклотары на предприятии «Zhanjiang» (Китай), «Ситалл» (г. Рославль, Смоленская область - производственные мощности расчитаны на выпуск 440 млн. единиц условной стеклотары в год).

Стратегия корпорации основана на производственном превосходстве и динамическом маркетинге. Эта стратегия отражена в значительных суммах капиталовложений, как в зрелые, так и в новые производства.

Политика стеклотарного сектора корпоративного производства концентрируется на:



  • тщательном и близком содружестве с региональными и глобальными клиентами, в целях оперативной идентификации лучших упаковочных решений в процессе развития;

  • поисках новшеств во всех областях стеклянной упаковки: формы, цвета, художественного оформления, декоративной обработки для сохранения лучших партнерских отношений с наиболее значимыми потребителями.

После приобретения части предприятий компании «Rexam» корпорация «Ardagh» управляет 22 предприятиями в Швеции, Дании, Польше, Германии, Нидерландах, Великобритании, Италии. Ежегодный суммарный выпуск продукции равен 15 млрд. стеклотары для пищевой, ликеро-водочной и фармацевтической отраслей. Только в Великобритании компания управляет девятью печами и 23 поточными линиями. В настоящее время «Ardagh» - производитель стеклотары номер три в Европе, с 18 % рыночной долей.

Дальнейшая стратегия компании «Rexam» (США) - сосредоточить инвестиции на новых динамично растущих рынках стеклотары и расширить свои производственные границы за счет сектора пластиковой упаковки. К примеру, производственные мощности в Египте растут быстрыми темпами: спрос на стеклянную тару растет на 8 % в год. Строятся и находятся в стадии проектирования новые линии по производству стеклянной тары, стеклопосуды.

«Rexam» был крупнейшим производителем стеклотары для напитков в Европе, занимал вторую позицию на Североевропейском стекольном рынке. Компания наращивает производство удлиненных стеклянных бутылок с односторонней вогнутой поверхностью, более удобных для укладки и транспортировки.

«Vetropack Holding Ltd» (Швейцария) - один из ведущих европейских изготовителей разнообразной стеклоупаковки для пищевых и вино-водочных продуктов. Группа Vetropack управляет производствами, расположенными в Швейцарии, Австрии, Чешской Республике, Хорватии и Словакии, Украине со штатом в 3300 работающих. На производственных участках эксплуатируется семнадцать стекловаренных печей с совокупной производительностью более 3000 тонн в сутки. Суммарные объемы производства в 2006 г составили 1150 тыс. т.

1.1.2. Современное состояние производства листового стекла в странах ЕС

Листовое стекло – второй по величине производственный сектор стекольной промышленности ЕС с ежегодным ростом объемов выпуска продукции 2,5-3%. Доля стекольной продукции из стран ЕС на мировом рынке листового стекла составляет 23%. Флоат-стекло в производственной структуре листового стекла ЕС составляет 95% и лишь 5% выпускается стекла вертикальной вытяжки (метод Эмиля Фурко). По мнению аналитиков, в настоящее время в Западной Европе наблюдается переизбыток мощностей по выпуску флоат-стекла и образование производственного вакуума для выпуска стекла вертикальной вытяжки.

Производственные мощности по выпуску флоат-стекла в ЕС равняются 10,5 млн. т и распеределены между производителями таким образом:



Диаграмма 6

Листовое стекло производится в одинадцати странах-членах ЕС, за исключением Австрии, Дании, Греции, Ирландии.

Флоат-стекло, как первоначальный продукт, углубляет свою производственную линейку за счет продуктов трансформации с большей долей добавленной стоимости, созданной в процессе производства автостекла и строительного стекла. В странах ЕС 80% флоат-стекла выпускается для производства автостекла, а оставшиеся 20% для покрытия потребностей региональной строительной отрасли.

Корпорация «Saint-Gobain» имеет 32 производственные линии по выпуску флоат-стекла, работающих в 40 странах мира. Пострены новые линии в Мексике, Польше и Румынии. Корпорация инвестирует 145 миллионов евро и 180 миллионов USD в строительство 3 новых линий производства флоат-стекла в Египте в 2008 – 2009 гг. Такое строительство оправдано стремительно растущим спросом потребителей стран Ближнего и Среднего Востока, Африки.

Новое предприятие с проектными мощностями 700 тыс. м2 начнет строиться в 2008 г. в Sokhna Ain (побережье Красного моря, в 120 километрах к востоку от Каира и в 40 километрах к югу от Суэца). Полный объем инвестиций составит 120 миллионов евро. Строительство должно начаться в 2008 г., а производство в 2009 г.

Две производственные линии должны быть введены в эксплуатацию в конце 2008 г. в промышленной зоне вблизи Рамадана (полный объем инвестиций 180 млн USD) и Исмаиле (полный объем инвестиций 25 млн. евро). Продукция предназначена для продаж на египетском рынке и экспорта в страны Ближнего Востока, Африки. С вводом 3 новых линий флоат-стекла выпуск этого продукта в Египте к 2009 г. увеличится с 400 тонн в сутки до 1600 тонн в сутки.

Две трети произведенного корпорацией флоат-стекла предназначено для строительной промышленности: застекление зданий и промышленных сооружений, стекляные перегородки и элементы дверных и оконных конструкций, мебели, крепления для ванной комнаты, внутреннее художественное оформление. Производимые марки стекла низкоэмиссионные, ударопрочные, огнестойкие. На выставке «Gglasstec 2006» новое декоративное стекло «Crea-lite» получило бронзовую медаль “за инновацию в архитектуре и изделиях из стекла”.



Освоено производство стекла для крыш зимних садов «SGGBioclean Cool-lite ST», обладающее свойствами, как самоочищающегося стекла, так и стекла, регулирующего количество пропускаемого солнечного излучения (уменьшает нагревание помещений и яркость солнечного света). Благодаря нейтральности внешнего вида, легко сочетается с другими типами стекол для остекления зимних садов. Это первое стекло подобного класса, которое можно подвергать закалке без предварительной подготовки, что позволяет выдерживать сроки поставки.
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница