Рынок готового проката в черной металлургии



Скачать 296.75 Kb.
Дата08.11.2016
Размер296.75 Kb.




РЫНОК ГОТОВОГО ПРОКАТА В ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ

Обзор отрасли

ФЕВРАЛЬ 2003




СОДЕРЖАНИЕ

Общая характеристика отрасли 2

Выпускаемый сортамент готового проката черных металлов 4

Листовой прокат 4

Сортовой прокат 5

Объемы производства готового проката 8

Цены на рынке готового проката 9



Экспорт проката 11

Компании – производители готового проката 14

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" 16

ОАО "Северсталь" 17

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат" 18

"ЕвразХолдинг" 19

Рынок оцинкованного проката 21

Инвестиции 24

Тенденции развития отрасли 26

Источники и ссылки 27

Общая характеристика отрасли


В России металлургия является базовой отраслью народного хозяйства. По результатам 2001 г. при объеме внутреннего использования проката черных металлов 23 млн т, крупнейшими потребителями стали машиностроительные предприятия (11 млн т), капитальное строительство (3,5 млн т), предприятия ТЭКА - около 3 млн т, железнодорожный транспорт – 1,6 млн т. Однако учитывая, что значительная часть прочих потребителей ориентирована на строительную отрасль, то доля строительного сектора в использовании продукции черной металлургии составляет 25% (или 6 млн т).

2001 г. и первая половина 2002 г. оказались довольно сложными для российской черной металлургии. Несмотря на то что рост производства по-прежнему имел место, темпы его значительно снизились по сравнению с 2000 г. Многие предприятия отрасли сократили объемы полученной прибыли, а 1-й квартал 2002 г. некоторые заводы завершили с убытком. Основными причинами сложившейся ситуации стали:



  • ухудшение конъюнктуры мирового рынка черных металлов и ограничение экспортных возможностей российских предприятий путем введения антидемпинговых мер со стороны ряда стран-потребителей;

  • снижение платежеспособного спроса на металлургическую продукцию внутри страны;

  • рост себестоимости продукции вследствие увеличения издержек производства, связанных с техническим состоянием производственных мощностей, а также повышением расходов на транспорт и электроэнергию.

Однако после продолжающейся стагнации наметилось улучшение положения в отрасли. По результатам 2002 г. увеличились объемы производства, экспорт продукции, произошел значительный рост цен, что было связано с отменой ограничений на экспорт металлопродукции и выходом ряда нормативных правительственных постановлений, отменяющих вывозные таможенные пошлины на отдельные виды металлопродукции.

Таким образом, в 2003 год российский рынок черных металлов вступил в состоянии относительной стабильности. Но, несмотря на положительные тенденции развития отрасли, внутренний спрос остается низким, мощности загружены не более чем на 85% (в 2001 г. – 78,3%), однако цены на внутреннем рынке стабильны.



Производство готового проката занимает одно из ведущих мест в сортаменте выпускаемой металлопродукции черной металлургии. В 2001 г. доля листового проката в структуре выпускаемой продукции составляла 29%. Кроме того, на фоне сокращения производства других видов продукции черной металлургии, таких как производство труб (в 2002 г. наблюдался процесс стагнации; выпуск сократился на 5,4%), производство кокса, метизов производственного назначения, электроферросплавов, (их производство в 2002 г. снизилось на 4,7%), в выпуске готового проката наблюдается устойчивый рост объемов производства.

Выпускаемый сортамент готового проката черных металлов


Сегодня предприятия черной металлургии России способны производить около 2800 марок сталей и сплавов, 7600 профилеразмеров сортового проката, 2200 типоразмеров листового проката.

Листовой прокат


В прокатном производстве доля листового проката в общем производстве готового проката в 2002 г. по сравнению с 2001 г. возросла на 1,7% и составила 42,9%.

Характеристики листового проката

 

Холоднокатаный листовой прокат

Горячекатаный листовой прокат

по толщине

до 3,9 мм

в листах

поставляется, должен соответствовать ГОСТ 19904-90

до 3,9 мм

в листах

поставляется, должен соответствовать ГОСТ 19909-90

в рулонах

в рулонах

от 4 до 60 мм

 

 

от 4 до 60 мм

 

 

По нормируемым характеристикам подразделяется по категориям

1, 2, 3, 4, 5

По качеству отделки поверхности

I - особо высокой отделки, II - высокой отделки, III - повышенной отделки, IV - обычной отделки

По способности к вытяжке

Г - глубокая, Н - нормальная

По методам испытаний

с контролем механических свойств, вытяжки и микроструктуры; без контроля механических свойств, вытяжки и микроструктуры; по штампуемости

по толщине при ширине 500 мм

Листовая горячекатаная сталь шириной 500мм и более

в листах толщиной от 0,5 до 5 мм

Листовая горячекатаная сталь шириной 500мм и более

в листах толщиной от 0,5 до 160мм

в рулонах толщиной от 0,5 до 3 мм

в рулонах толщиной от 1,2 до 12 мм

по точности прокатки

повышенной точности - А

нормальной точности - Б

по плоскостности

особо высокой плоскостности - ПО

высокой плоскостности - ПВ

нормальной плоскостности - ПН

по характеру кромки

с необрезной кромкой - НО

с обрезной кромкой - О

Низкоуглеродистая качественная листовая сталь изготавливается из следующих марок сталей (ГОСТ 9045-93) 08пс; 08кп; 08ю.

Горячекатаный толстый листовой прокат изготовляют из стали марок (ГОСТ 1577-93) 08кп; 08пс; 08; 20кп; 20пс; 10; 15кп; 15пс; 15; 40 ; 50Г; 60Г; 65Г; 70Г; 10Г2; 35Г2; 40Г2; 46Г2; 50Г2; 20Х; 38ХА; 40Х; 45Х.

Листы толщиной от 4 до 160 мм включительно поставляют из стали марок 08пс; 08пк; 08; 10кп; 10пс; 10; 15кп; 15пс; 15; 20кп; 20пс; 20; толщиной от 4 до 25 мм включительно – из стали марок 20Х; 40Х; 35ХА; 45Х; толщиной от 4 до 60 мм включительно – из стали остальных марок.

Листы толщиной до 60 мм включительно поставляют в термически обработанном состоянии: отожженными, нормализованными, высокоотпущенными, без термической обработки. Лист поставляется в соответствии с заказом без термической обработки из стали марок 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 60Г, 65Г, 70Г.



Горячекатаный и холоднокатаный листовой прокат в рулонах и листах из конструкционной низколегированной стали толщиной от 0,5 до 3,9 мм, шириной не менее 500 мм изготавливают из стали следующих марок (ГОСТ 17066-80): 14Г2; 09Г2; 09Г2Д; 12ГС; 16ГС; 17ГС; 09Г2С; 10Г2С1; 09Г2; 10Г2С1Д; 15ГФ; 14ХГС; 10ХСНД; 15ХСНД; 10ХНДП; 10Г2БД.

Сортовой прокат


Передовые методы, внедренные в производство, позволяют обеспечить стабильность механических свойств и выпускать прокат с потребительскими свойствами, которые превышают требования действующих государственных стандартов, а по ряду потребительских свойств и требования зарубежных стандартов. На прокатных станах 950/800/850 изготавливаются:

  • Сортовой конструкционный прокат из легированных и углеродистых марок стали, которые имеют профиль круга диаметром 90-200 мм; применяется в изготовлении деталей машин, электролизных стержней;

  • Заготовка квадратная горячекатаная из углеродистой стали обыкновенного качества для переката (профиль квадрат);

  • Прокат сортовой горячекатаный из углеродистой и легированной конструкционной стали; имеет профиль круга и квадрата, применяется в машиностроении;

  • Трубная заготовка; имеет профиль круга и применяется в изготовлении труб с/х машиностроения, бесшовных горячекатаных труб;

  • Заготовка трубная для нарезных труб нефтяного сортамента;

  • Заготовка трубная из низколегированной стали; применяется при изготовлении нарезных труб нефтяного сортамента;

  • Заготовка трубная из углеродистых и низколегированных сталей, поставляемых по стандарту DIN 17100-80;

  • Заготовка трубная из углеродистых марок стали по немецким стандартам (DIN 1629, 1630, 17121);

  • Профильный прокат; имеет профиль балки, уголка различных размеров, швеллера, применяется в машиностроении и других отраслях;

  • Осевая и кузнечная заготовки (профиль – квадрат); применяется при изготовлении осей локомотивов, электропоездов, дизель- и электропоездов, вагонов железных дорог и вагонов метрополитена;

  • Прутки горячекатаные круглые для стяжных уникальных прессов (профиль – круг);

  • Профиль кольца опорного для экскаватора;

  • Прокат сортовой повышенной прочности из стали 45Г2Ю (профиль – круг диаметром 90-200 мм), применяется для изготовления деталей машиностроения;

  • Сталь горячекатаная легированная квадратная; используется при изготовлении звеньев гусениц промышленных тракторов;

  • Прокат горячекатаный из стали марки 40ГМФР имеет профиль круга диаметром 90-200 мм и применяется для изготовления опорных катков промышленных тракторов;

  • Прокат сортовой круглый из конструкционной стали марки АЦ45Г1РФ, применяется в машиностроении;

  • Прокат сортовой горячекатаный из конструкционной углеродистой качественной стали;

  • Прокат сортовой горячекатаный из углеродистой, низколегированной и легированной конструкционной стали.

Кроме того, на сортовых станах "250", "350" и проволочных станах "150", "280" выпускают следующий сортамент продукции: круг, уголки равно- и неравнополочные, полоса, катанка, арматура, шестигранник, специальный профиль железнодорожной клеммы, швеллер № 10, круг диаметром от 5,5 до 100 мм, катанка для металлокорда.

Качество проката после обработки контролируется автоматизируемой установкой ультразвукового контроля.


Объемы производства готового проката


В 2001 г. мировой рынок металлургии в целом переживал серьезный кризис, во многом связанный с перепроизводством металла относительно существующего объема его потребления. Это не могло не привести к напряженности на некоторых рынках отдельных видов продукции. Практика введения «защитных» импортных пошлин, начатая США в марте 2002 г., распространилась по всему миру: различные пошлины на некоторые виды металлопродукции, включая стальной прокат, были установлены ЕС, Японией, Канадой и рядом других стран.

В 2001 г. объем выпуска продукции в черной металлургии в целом составил 99,8% к уровню 2000 г., но в то же время производство готового проката несколько увеличилось по сравнению с 2000 г. – на 0,5%. При этом заметный рост был отмечен в секторе сортового проката, в то время как выпуск листового проката по сравнению с уровнем 2000 г. сократился на 4,5%, а доля его составила 41,1% в общем производстве проката, снизившись на 2,2%. Увеличение выпуска сортового проката произошло в связи с повышением спроса на него как на внешних рынках, так и со стороны отечественных потребителей. Так, если в 2000 г. на внутренний рынок поступило около 10,5 млн т сортового проката и 9,1 млн т листового, то в 2001 г. потребление сортового проката достигло 11,5 млн т, листового - 9,8 млн т, повысившись на 8,7%.



Производство готового проката, млн т

 Показатель

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

готовый прокат черных металлов, в т.ч.

42,8

36,5

39,1

38,8

37,8

34,1

40,9

46,9

47,1

48,7

сортовой

 Н/д

 Н/д

Н/д 

Н/д

17,6

16,5

17

26,3

27,1

27,3

листовой

 Н/д

Н/д 

Н/д

Н/д

20,1

17,5

23,7

20,2

19,3

20,9

Источник: Госкомстат РФ

В 2002 г. выпуск проката увеличился на 3,9%, достигнув 48,7 млн т. Объем производства в декабре составил 4,1 млн т, что на 7,8% выше уровня декабря 2001 г. и на 2,4% - уровня ноября 2002 г.

При этом производство сортового проката увеличилось на 0,7% и составило 27,3 млн т, а выпуск листового проката вырос на 8,2% и составил 20,9 млн т, в том числе в декабре произведено 1,8 млн т, что на 19% выше декабря 2001 г. Выпуск листа и жести с покрытием увеличился на 19,8%, до 1,694 млн т, производство стальных гнутых профилей выросло на 5,9%, до 358 тыс. т.

Динамика производства сортового и листового проката черных металлов, млн т




Источник: Госкомстат РФ

В основном производство готового проката выросло за счет увеличения выпуска листового проката, на который повысился спрос на внутреннем рынке - в автомобильной промышленности, железнодорожном машиностроении и других отраслях. В результате доля листового проката в общем производстве готового проката составила 42,9%, увеличившись по сравнению с 2001 г. на 1,7%.


Цены на рынке готового проката


На российском металлургическом рынке в 2002 г. относительно 2001 г. цены производителей стали листовой горячекатаной выросли на 27,7%, стали листовой холоднокатаной – на 30%, стали сортовой конструкционной – на 27,6%. Значительно поднялись цены на различные виды проката: рост цен на прокат тонколистовой составил за 2002 г. 29,9%, прокат толстолистовой – 23,7%, прокат листовой – 28,8%, прирост цены на сортовой прокат оказался выше, чем на листовой, поскольку спрос на него носит сезонный характер.

Цены мирового рынка на сталь горячекатаную в рулонах увеличились на 56,4%, сталь холоднокатаную в рулонах – на 43,4%, сортовую сталь – на 25,3%, причем при сопоставлении цен в декабре 2002 г. относительно декабря 2001 г. рост цен и мирового и внутреннего рынков на продукцию черной металлургии более значителен.



Динамика изменения цен на листовой и сортовой прокат в 2001-2002 гг., руб./т



Источник: www.rusmet.ru

Динамика мировых цен на сортовой прокат, долл./т (14/01/02 – 13/01/03)


Экспорт проката


Основным условием успешного функционирования металлургического комплекса по-прежнему остаются благоприятные внешнеторговые условия. Об улучшении ситуации на рынке черной металлургии свидетельствует увеличение экспортных поставок металлопродукции в 2002 г. по сравнению с 2001 г.

Российская черная металлургия - отрасль, явно ориентированная на экспорт, и вследствие этого очень зависима от мировой конъюнктуры, которая ныне благоволит производителям в отличие от ситуации 2001 г. У российских металлургов появилась возможность не только компенсировать прошлые потери, но и получить хорошую премию благодаря тому, что уровень цен на внешнем рынке достиг рекордных показателей 1995 г., а затраты при этом (за счет дефолта 1998 г.) остаются крайне низкими.

Совокупные экспортные показатели крупнейших производителей не испортила даже протекционистская политика США и Евросоюза в отношении российского металла. По данным Минпромнауки, за 8 мес. 2002 г. объем экспорта стального проката увеличился на 5,4%, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост этой позиции составил 16%. Правда, общий уровень экспорта в США при этом уменьшился по сравнению с прошлым годом на 6%.

Объемы экспорта российского плоского проката из железа и нелегированной стали за 10 мес. 2001-2002 гг.

По результатам 10 мес. 2002 г. экспорт плоского проката и нелегированной стали увеличился на 24,1% (или на 4328789 т), а в страны СНГ, учитывая небольшую долю в экспорте (8%) – в 2,3 раза. Темпы роста стоимостного объема экспортируемого плоского проката повысились на 34%.

Динамика и структура экспорта российского проката за январь-октябрь 2001-2002 гг.

Показатель

2001

2002

Темпы роста, %

тонн

тыс. долл.

цена, долл./т

тонн

тыс. долл.

цена, долл./т

стоимости

физического объема

цены

Прокат плоский из железа и нелегированной стали, в т.ч.

6931165

1336304,6

192,8

8602376

1796915

208,9

134,5

124,1

108,3

страны дальнего зарубежья

6838381

1301588,2

190,3

8390159

1732594

206,5

133,1

122,7

108,5

страны СНГ

92784

34716,5

374,2

212218

64321,9

303,1

185,3

228,7

81

Источник: ГТК РФ

В целом экспорт продукции черной металлургии в 2002 г. повысился на 13,3% - до $8,1 млрд. Цены на горячекатаный листовой прокат выросли на 15%, на холоднокатаный - на 6% , на лист с покрытием - на 10%, при этом доля горячего проката в экспорте продукции черной металлургии составила около 70%.

Экспортные цены в 2002 г. отличались сильной нестабильностью: в начале года они находились на минимуме, а вот в октябре уже достигли максимальных значений. С начала года экспортная цена на холоднокатаную сталь выросла на 87% - до 275 долл./т, что не только превысило предыдущий максимум мая 2000 г., но и вплотную приблизилось к самому высокому значению за последние семь лет. Цены на горячекатаную сталь поднялись на 60% (до 330 долл./т), а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года они увеличились на 6%.

В 2002 г. произошли изменения в нормативном регулировании экспортных продаж металлопродукции как со стороны государства, так и в результате переговоров российских компаний с зарубежными. Для поддержания российских производителей в июле 2002 г. была отменена 5% экспортная пошлина на сталь. Кроме того, в ноябре 2002 г. Минэкономразвития РФ выступило с предложением радикально упростить процедуру возмещения НДС экспортерам.

«Северсталь», ММК и "НОСТА" парафировали с Минторгом США соглашение о поставках толстолистового проката. Оно предусматривает отказ Америки от установления квот для российских металлургов (100000 т). Вместо этого комбинаты раз в полгода будут предоставлять Минторгу США информацию об издержках, на основании которой им будет устанавливаться минимальный уровень цен. Ранее аналогичное соглашение было подписано по холоднокатаному листу, однако в самом начале 2003 г. по толстому листу в США вновь начато расследование.

10 декабря 2002 г. МЭРТ РФ утвердило распределение квот на поставку российской металлопродукции в ЕС в 2003 г. - в 2003-2004 гг. квоты будут увеличиваться на 2,5% ежегодно (в 2002 г. РФ имела возможность поставить в ЕС 1,205 млн т металлопроката).



С 24 мая 2002 г. Китай ввел временные, а с 20 ноября 2002 г. окончательные защитные меры в виде квоты в отношении 5 видов металлопродукции, в частности тонколистового г/к и х/к проката, проката, покрытого лаком, краской или пластиком, кремнистой электротехнической стали, проката из нержавеющей стали. Распределение квот на поставку этих видов продукции будет происходить в порядке очередности поставок.

Компании – производители готового проката


Производителями готового проката являются следующие крупнейшие металлургические комбинаты России.

Производители готового проката

Предприятие

Мощности, млн т в год

Доля предприятие в общем производстве готового проката в 2002 г., %

ОАО "Северсталь"

11,7

17

ОАО "ММК"

12

20

ОАО "НЛМК"

7

16

ОАО "КМК"

3,5

4

ОАО "НОСТА"

3,4

4

ОАО "НТМК"

7

8

ОАО "ЗСМК"

3,3

9

ОАО "Мечел"

4

5

ОАО "ОЭМК"

н/д

4

Лидером по производству готового проката является ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», обладающий наибольшими мощностями (12 млн т) и имеющий максимальную долю в общем производстве - 20% (в 2000-2001 гг. комбинат имел долю 19%). На втором месте по объемам производства стоит крупнейшее предприятие металлургии ОАО «Северсталь» (Череповецкий металлургический комбинат), доля которого составляет 17%. Тройку лидеров замыкает Новолипецкий металлургический комбинат, объем производства в 2002 г. которого достиг 8006 тыс. т (16% от общего объема производства готового проката).

Динамика производства готового проката металлургическими предприятиями, тыс. т



Источник: данные корпорации производителей черных металлов «Чермет»

Доля крупнейших предприятий в производстве металлопроката, 2002 г.



Максимально увеличить объем выпуска готового проката в 2002 г. по сравнению с 2001 г. удалось «НОСТА», темп прироста которого составил 20%, на 7,3% увеличили выпуск проката ММК и НТМК, на 9,1% - НЛМК, «Северсталь» - на 5,2%. Снизили объемы производства в 2002 г. Кузнецкий металлургический комбинат (на 23%) и «Мечел» (на 8,3%).

По данным журнала «Металлоснабжение и сбыт», составившего рейтинг производителей готового проката, по результатам 2-го полугодия 2002 г. лидером по производству листового проката является ОАО «Северсталь», по выпуску сортового проката – ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». При определении лидеров учитывались такие критерии, как объемы поставок, сервисные услуги, качество продукции, выполнение договорных обязательств.


ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат"


 

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» является одним из крупнейших предприятий металлургического комплекса РФ с полным производственным циклом, комбинат входит в число 20 крупнейших сталелитейных компаний мира.

Основная сфера деятельности предприятия – производство сырой железной руды, чугуна, стали, проката черных металлов, жести, труб. ОАО «ММК» производит самый широкий на сегодняшний день сортамент металлопродукции среди российских предприятий и стран СНГ, является единственным в России производителем высококачественной холоднокатаной ленты и белой жести.

Предприятие экспортирует около 60% своей продукции. География экспорта включает государства Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки, Восточной Европы и СНГ (Беларусь, Украина и Казахстан). Структура экспорта постоянно меняется в сторону увеличения продаж готовых видов проката.

В настоящее время ММК приступил к выполнению программы по завершению коренной реконструкции. Реализация инвестиционного проекта обеспечит глубокую переработку металла и повышение его качества, позволит освоить производство новых эффективных видов продукции

По итогам 2001 г. чистая прибыль компании снизилась почти на 16%, что связано в основном с опережающими темпами роста себестоимости в сравнении с ростом выручки. При этом увеличилась стоимость чистых активов. По результатам первого квартала 2002 г. предприятие получило убыток, а выручка при этом возросла на 9,15% по сравнению с тем же периодом 2001 г.

В 2001 г. ОАО "ММК" произведено 9 млн т готовой продукции, что на 3,7% больше, чем в 2000 г. Реализовано продукции на 45,2 млрд руб., в том числе отгружено на экспорт 4,8 млн т на сумму 19,9 млрд руб. Объем продаж на внутреннем рынке по сравнению с предыдущим годом увеличился на 671 тыс. т.

ММК является лидером по производству стали – доля его в общем объеме производства в 2002 г. составила 19%, достигнув 11032 тыс. т, что почти на 7% превышает уровень 2001 г.

В 2002 г. ММК выпустило товарной продукции на 59508 млн руб., что позволило ему стать лидером среди металлургических предприятий России.

ОАО "Северсталь"


 

Череповецкий металлургический комбинат был построен в 1955 г., в 1959 г. комбинат стал предприятием полного металлургического цикла. В 1993 г. предприятие преобразовано в ОАО "Северсталь". Это одно из крупнейших предприятий металлургической отрасли России, на долю которого приходится порядка 16% от общего объема производства стали, в 2002 г. объем выпуска стали составил 9648 тыс. т, что превышает показатель 2001 г. на 3,7%. В качестве преимущества можно назвать выгодное географическое положение «Северстали» (близость к источникам сырья и западной границе России), что сокращает транспортные затраты.

ОАО “Северсталь” – предприятие с полным металлургическим циклом, совмещающее металлургический передел (агломерат - чугун - сталь - прокат) с коксованием угля. Готовой продукцией “Северстали” являются сталь, чугун, прокат обыкновенного и повышенного качества в листах и рулонах горячекатаный и холоднокатаный, гнутые профили (фасонного специального для сельскохозяйственного и тракторного, тяжелого, транспортного и коммунального машиностроения, автомобильной и угольной промышленности), заготовка, стальное литье, продукты коксохимического производства (кокс, сульфат аммония, бензол, толуол, нафталин) и товары народного потребления.

Главными потребителями продукции ОАО "Северсталь" на внутреннем рынке являются предприятия автомобилестроения, машиностроения, трубной промышленности, ТЭК, метизная промышленность. Основные экспортные виды продукции - горячий, холодный, сортовой прокат. Внешний рынок сбыта включает в себя страны Европы, Центральной и Юго-Восточной Азии, Центральной и Южной Америки, Ближнего Востока, США и Северной Америки, Африки, всего более 90 стран.

Мощности по производству готового проката: блюминг мощностью 6,4 млн т в год, прокатные станы общей мощностью 6 млн

В 2001 г. впервые за последние годы объем продаж на внутреннем рынке превзошел объем экспорта. Всего на долю этого рынка в 2001 г. приходилось около 52% продаж компании

За 9 мес. 2002 г. доменное производство ОАО "Северсталь" выпустило 5759,9 тыс. т чугуна, что на 106,4% превышает показатели того же периода 2001 г. Всего выпуск товарной продукции предприятия в 2002 г. составил 58416 млн руб., что на 18% выше уровня 2001 г., и при этом составляет 12% в общем объеме производства товарной продукции металлургическими предприятиями России.

В 2002 г. освоено более 50 новых видов продукции, за 9 мес. 2002 г. из освоенного нового сортамента отгружено клиентам 77 тыс. т металлопроката на сумму 654,5 млн руб. Экономический эффект от освоения новых видов продукции за 6 мес. 2002 г. составил 117 млн руб.

Компания планирует вложить значительные средства в реконструкцию прокатного передела, включая модернизацию производства холоднокатаного листа, которая позволит увеличить его выпуск в полтора раза, а также стана "5000" (ЛПЦ-3). Для обеспечения запланированных объемов приоритетной в 2002 г. и в перспективе до 2005 г. остается программа технического перевооружения мощностей.

ОАО "Новолипецкий металлургический комбинат"


 

НЛМК расположен в центре европейской части России, вблизи крупнейшего железно-рудного бассейна Европы - Курской магнитной аномалии (КМА). Комбинат находится в регионе с наиболее развитой в России транспортной сетью и имеет стратегически выгодное местоположение для потребителей, удобный доступ к экспортным рынкам - выходы к портам на Балтийском и Черном морях.

НЛМК - предприятие полного металлургического цикла. В состав производственных мощностей входят горно-обогатительное, агломерационное, коксохимическое, доменное, сталеплавильное производства, производство горячекатаного и холоднокатаного проката, проката с цинковым и полимерным покрытиями. Компания имеет современную производственную базу – около 95% стали выплавляется в кислородных конвертерах, остальное – в электродуговых печах. Вся производимая сталь разливается на установках непрерывной разливки.

НЛМК выпускает 15% российской стали, в структуре производства листового проката НЛМК имеет высокую долю холоднокатаного проката среди металлургических компаний России. Доля НЛМК на российском рынке листовой стали – 18%, стали с полимерным покрытием – 65%. Доля компании на российском рынке горячекатаного проката достигает 17%, холоднокатаного проката - 24%, оцинкованного проката – 14%. В 2002 г. комбинат произвел 8553 тыс. т стали, что на 8,1% выше уровня 2001 г., выпуск товарной продукции увеличился по сравнению с 2001 г. на 43% и достиг 52900 млн руб.

Компания является одним из крупнейших экспортеров в России. Основными экспортными рынками сбыта продукции НЛМК являются Европа, Азия, Америка и Ближний Восток.

Основную долю продаж НЛМК в стоимостном выражении составляет продукция конечных переделов (73% от общего объема продаж), включая спектр продукции из стали для общего применения и специализированных марок сталей. Экспорт составляет 71% продаж и поставляется в 81 страну мира. Основными потребителями холоднокатаного проката производства НЛМК являются АвтоВАЗ, ГАЗ, КамАЗ, Лысьвенский металлургический завод, а также зарубежные фирмы – производители автомобильной и бытовой техники.

Мощность НЛМК составляет: по чугуну - 9,5 млн т, по стали - 9,9 млн т, по прокату - 7 млн т. За 9 мес. 2002 г. комбинат поставил 250 тыс. т оцинкованного проката, что на 81% больше показателей аналогичного периода 2001 г. На 48% (до 123 тыс. т) увеличился объем отгрузки проката с полимерным покрытием. При этом доля указанных видов продукции в общей структуре продаж НЛМК выросла за этот период на 2,0% и 1,1% соответственно.

В начале 2004 г. на Новолипецком комбинате в эксплуатацию будет введен новый агрегат полимерных покрытий мощностью 200-220 тыс. т в год, строительство которого ведет немецкая фирма "Зундвиг". С его пуском объем производства полосового проката с лакокрасочным покрытием на НЛМК составит около 400 тыс. т в год, что может полностью покрыть потребности внутреннего рынка.


"ЕвразХолдинг"

Компания "ЕвразХолдинг" основана в 1999 г., является управляющей антикризисной компанией, специализирующейся на руководстве вертикально интегрированными горно-металлургическими предприятиями. На сегодняшний день "ЕвразХолдинг" осуществляет оперативное руководство Нижнетагильским, Западно-Сибирским и Кузнецким металлургическими комбинатами, Новосибирским металлургическим заводом им. Кузьмина, объединением "Кузнецкуголь", а также целым рядом других горнорудных и угольных предприятий. "ЕвразХолдингу" предшествовало товарищество с ограниченной ответственностью "Евроазметалл" (ТОО «ЕАМ»), основной специализацией которого были торговля металлопродукцией, поставки сырья и оборудования, урегулирование задолженности между горно-металлургическими предприятиями Украины и России.



Рынок оцинкованного проката


Оцинкованная продукция является одним из самых перспективных направлений на рынке черных металлов. Метод оцинкования является удобным, хорошо освоенным технологическим процессом, а для стали очень долговечным способом решения проблемы коррозии. В результате образования гальванической пары цинк защищает основной металл от коррозии даже в местах, где нарушена целостность поверхности (царапины, отверстия и т.п.).

Оцинкование широко применяется для продления срока службы различных изделий: 45% оцинкованного листа применяется в строительной отрасли, 25% в автомобильной промышленности, 11% - в машиностроении, 9% - в изготовлении тары и упаковки. В строительстве оцинкованная сталь, являясь лидером среди различных видов строительных материалов, применяется при изготовлении кровли, ограждений, перекрытий, несъемной опалубки, вентилируемых фасадов, временных зданий и сооружений, систем изоляции и кондиционирования, подвесных потолков и т.п. Наиболее массовым изделием (и полуфабрикатом) является горячеоцинкованный лист толщиной от 0,55 мм, производство которого освоено НЛМК, "Северсталью" и ММК. Причины расширения применения оцинковок в строительстве очевидны – технологичность и высокая коррозионная стойкость.

Существует два промышленных метода оцинкования: электролитическое и горячее оцинкование.


  • Электролитический способ нанесения цинковых покрытий хорош тем, что обеспечивает покрытию контролируемую толщину, лучшее качество поверхности, а для оцинкованного проката – лучшую его штампуемость и свариваемость.

  • Более технологичны быстро развивающиеся горячие методы нанесения цинка и его сплавов. Цинковое покрытие, полученное горячим погружением изделия в ванну с расплавленным металлом, состоит из ряда слоев, представляющих сплав цинка с основным металлом, так называемый гальванил.

В последние годы получили распространение также комбинированные покрытия стального проката, прежде всего это алюмоцинковые покрытия (гальвалюм), что обусловлено более низкой стоимостью, лучшими коррозионными свойствами и более широкой номенклатурой изделий.

Мировое потребление цинка на защиту стали от коррозии постоянно увеличивается. Сейчас этот показатель составляет порядка 49% от общего объема производства этого металла. Мировым лидером по объемам производства и потребления оцинкованных изделий являются США.

В результате кризиса в черной металлургии, который также затронул оцинкованный стальной прокат, произошло снижение цен на него. Так, в декабре 2001 г. цена на оцинкованную сталь опустилась до 340–370 долл./т с 370–400 долл./т, одновременно с этим упали и мировые цены на цинк. Однако улучшившаяся с апреля 2002 г. ситуация на рынке металлопродукции положительно сказалась на динамике мировых цен на оцинкованный прокат.

В России общий расход цинка на оцинкование составляет порядка 54% от его объема выпуска и имеет тенденцию к росту, так же как и спрос на оцинкованный металл. Однако производство оцинкованного проката в РФ с 1999 по 2000 г. сократилось на 9,6% - с 985 тыс. т до 899 тыс. т. Частично снижение выпуска было связано с падением цен на оцинковку, частично – с импортом дешевого проката из стран СНГ, но под давлением растущего спроса, с начала 2001 г. наблюдается рост выпуска оцинкованного проката в России, в 2001 г. он составил 946,2 тыс. т, продолжился рост и в 2002 г., в какой-то мере это связано с быстрым ростом как мировых, так и российских цен.



Динамика российских цен на оцинкованный лист, руб./т



Источник: www.metaltorg.ru

Россия импортирует около 30% оцинковки, причем часто низкого качества и по низким ценам. Одновременно до 10% российской оцинкованной стали идет на экспорт. Основной спрос на оцинкованный прокат в России сейчас закрывается 4 ведущими производителями: ММК (44%), «Северсталью» (35%), НЛМК (13%) и Лысьвенским МЗ (7%). Полностью российский спрос может быть удовлетворен отечественными производителями только по мере окончательного введения новых мощностей. Тем не менее с опережением российские производители добились мощной государственной поддержки отрасли.

В связи тем, что с 1998 по 2002 г. в 10 раз выросли поставки на российский рынок дешевого оцинкованного проката из Казахстана (Испат Кармет) и Украины (Мариупольский МК), государство ввело пошлины на импортируемый оцинкованный прокат со 2-й половины 2002 г. Кроме того, для растущего спроса на данный вид металлопродукции необходимы инвестиции. Так ММК в июле 2002 г. запустил агрегат непрерывного горячего оцинкования совместно с итальянской фирмой Danieli общей стоимостью $126 млн, проект осуществлялся за счет собственных и внешних средств.

Инвестиции

Приоритеты инвесторов по-прежнему отданы отраслям ТЭК, это объясняется тем, что 2/3 притока экспорта дают энергоресурсы, черная металлургия все также стоит на порядок ниже.

В России в инвестиционной политике партнерами металлургов чаще выступают банки - Сбербанк РФ, «МДМ-Банк», «Альфа-Банк» и др. Еще один источник привлечения ресурсов извне - размещение облигаций на международном и российском финансовых рынках. Так, в составе крупнейших промышленных компаний по объему привлеченных средств на рынке корпоративных облигационных займов на 1.09.2002 г. только на 8-й позиции значится ММК, на 11-й - Михайловский ГОК.

Металлургические компании нуждаются в больших инвестициях, поэтому понятно их стремление выйти на международный финансовый рынок облигаций. В 2002 г. наблюдается настоящий бум внешних займов: ММК завершил размещение еврооблигаций на сумму $100 млн с доходностью 10% годовых, лид-менеджером выпуска стал немецкий Deutsche Bank; "Северсталь" выпустила евробонды на сумму $150 млн, лид-менеджер выпуска - немецкая Schreder Smith Barney. Доходы от акций станут основой инвестиционных программ этих предприятий.

ММК в июле 2002 г. запустил агрегат непрерывного горячего оцинкования совместно с итальянской фирмой Danieli общей стоимостью $126 млн. В 2002 г. подписаны еще два договора по важным инвестиционным проектам: с итальянской компанией Tecnika Internationale и австрийской Ebner. За 5 месяцев текущего года объем инвестиций на комбинате вырос до 3,5 млрд рублей.

В рамках программы перспективного развития производства холоднокатаного проката комбинатом подписан контракт с Ebner на поставку колпаковых печей водородного отжига для ЛПЦ-5, что предполагает реконструкцию термического отделения цеха. Стоимость проекта, рассчитанного на 23 мес., - 20 млн долл., в том числе стоимость оборудования – 18 млн долл. Колпаковые печи фирмы Ebner характеризуются меньшим потреблением энергии и позволяют получать более чистую поверхность металла.

В конце 2002 г. в листопрокатном цехе № 8 был пущен агрегат непрерывной термообработки, лакирования и резки холоднокатаной стали, строительство которого началось в 2000 г. Оборудование и технологию поставила фирма Sytco (Швейцария).

Объем инвестиций "Северстали" в 1-м полугодии 2002 г. в строительство и модернизацию составил 1,6 млрд руб., что на 38% больше чем за аналогичный период 2001 г. При этом введено в строй 73 объекта. В частности, монтирована листоправильная машина в потоке стана 5000, стоимость проекта около 9 млн долл., также в 2002 г. монтирована установка ускоренного охлаждения проката, оба этих объекта в комплексе позволят расширить сортамент продукции стана. Всего в 2002 г. объем инвестиций на реконструкцию стана 5000 ЛПЦ-3 запланирован в объеме 1071,3 млн руб.

Совместно с концерном Arcelor было создано СП «СеверГал» для производства оцинкованного автолиста для наружных и внутренних панелей автомобилей. Предприятие заключило договор с бельгийской фирмой CMI на поставку технологической линии по производству горячеоцинкованного проката, бюджет проекта оценивается в 180 млн долл.

Тенденции развития отрасли


Аналитики полагают, что в 2003 г. металлургам с ослаблением антидемпинговых ограничений удастся увеличить поставки стального проката в США уже в первой половине 2003 г.

В 2002 г. российская экономика была признана рыночной странами ЕС и США, а для российских экспортеров это значит, что в случае возникновения конфликтов со странами-импортерами, свои интересы экспортеры будут отстаивать сами, без участия правительства. Например, "Северсталь", ММК и "НОСТА" без участия МЭРТ РФ уже парафировали с Минторгом США соглашение о поставках толстолистового проката. Среди тенденций 2002 г. следует отметить прогресс российских металлургов в отношении способности сплачиваться для отстаивания общих интересов.

В 2003 г. рентабельность будет не ниже, цены внутреннего рынка будут увеличиваться вместе с инфляцией, но, судя по всему, останутся стабильными, крупнейшим производителям удается контролировать рынок. Члены "большой тройки производителей" ("Cеверсталь", НЛМК, ММК) имеют все возможности, чтобы обеспечить себе хорошую норму прибыли, у остальных более мелких производителей дела обстоят несколько хуже, но в целом конъюнктура позволит продавать весь металл, который они производят. В 2003 г. следует ожидать 10% роста российских экспортных цен на сталелитейную продукцию.

Есть ряд факторов, которые могли бы повлиять на повышение внутренних цен. Первое – это изменение себестоимости производства для комбинатов, которая определяет нижний предел выходной цены. Здесь существенными являются энергетическая и транспортная составляющие (18% и 12% в среднем для российского производства). Для МПС лимит повышения цен за свои услуги на 2003 г. составляет 12-14%, и он практически наверняка будет выбран полностью. Соответственно, следует ожидать повышение цен комбинатами для поддержания рентабельности.

Второй фактор – это создание дефицита внутри страны. Основная угроза для российских производителей исходит от украинских и казахстанских коллег. Если российские производители сумеют пролоббировать свои интересы и существенно ограничить доступ на внутренний рынок продукции с высокой добавленной стоимостью, как это делают другие страны, то это существенно повысит уровень цен внутри страны.

Источники и ссылки


При подготовке обзора были использованы материалы:

  • Статьи и материалы следующих изданий: «Ведомости», «Известия», «Металлоснабжение и сбыт», «Финансовые известия», «Металлургический бюллетень»;

  • Сайты компаний металлургического комплекса:

www.mmk.ru

www.stal.ru



www.nlmk.ru

www.evraznet.ru

www.belon.ru



  • Сайты нефтегазового комплекса

www.metaltorg.ru

www.metalinfo.ru



www.metalcom.ru

www.eurasmet.ru



    • Статистические данные сайтов Госкомстата РФ и Государственного Таможенного Комитета РФ

www.gks.ru

www.gtk.ru

Рынок готового проката в черной металлургии Страница из 26




База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница