Оглавление стр. Введение



страница1/42
Дата09.05.2016
Размер6.69 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42









ОГЛАВЛЕНИЕ




 

Стр.

Введение

10

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте кредитной организации - эмитента, а также об иных лицах, подписавших проспект

12

1.1. Лица, входящие в состав органов управления кредитной организации - эмитента

12

1.2. Сведения о банковских счетах кредитной организации – эмитента

13

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) кредитной организации – эмитента

15

1.4. Сведения об оценщике кредитной организации - эмитента

19

1.5. Сведения о консультантах кредитной организации - эмитента

19

1.6. Сведения об иных лицах, подписавших проспект ценных бумаг

20

II. Краткие сведения об объеме, сроках, порядке и условиях размещения по каждому виду, категории (типу) размещаемых эмиссионных ценных бумаг

21

2.1. Вид, категория (тип) и форма размещаемых ценных бумаг

21

2.2. Номинальная стоимость каждого вида, категории (типа), серии размещаемых эмиссионных ценных бумаг

21

2.3. Предполагаемый объем выпуска в денежном выражении и количество эмиссионных ценных бумаг, которые предполагается разместить

21

2.4. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

22

2.5. Порядок и сроки размещения эмиссионных ценных бумаг

22

2.6. Порядок и условия оплаты размещаемых эмиссионных ценных бумаг

25

2.7. Порядок и условия заключения договоров в ходе размещения эмиссионных ценных бумаг

26

2.8. Круг потенциальных приобретателей размещаемых эмиссионных ценных бумаг

30

2.9. Порядок раскрытия информации о размещении и результатах размещения эмиссионных ценных бумаг

31

III. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента

36

3.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента

36

3.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента

37

3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента

38

3.3.1. Кредиторская задолженность

38

3.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента

41

3.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

42

3.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

43

3.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг

43

3.5.1. Кредитный риск

44

3.5.2. Страновой риск

45

3.5.3. Рыночный риск

47

3.5.3.1. Фондовый риск

47

3.5.3.2. Валютный риск

47

3.5.3.3. Процентный риск

48

3.5.4. Риск ликвидности

48

3.5.5. Операционный риск

48

3.5.6. Правовой риск

49

3.5.7. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

49

3.5.8. Стратегический риск

50

3.5.9. Информация об ипотечном покрытии.

50

IV. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте

51

4.1. История создания и развитие кредитной организации - эмитента

51

4.1.1. Данные о фирменном наименовании кредитной организации – эмитента

51

4.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента

52

4.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента

53

4.1.4. Контактная информация

54

4.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика

54

4.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента

54

4.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

56

4.2.1. Отраслевая принадлежность кредитной организации – эмитента

56

4.2.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента

56

4.2.3. Совместная деятельность кредитной организации - эмитента

58

4.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента

58

4.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях

59

4.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества кредитной организации – эмитента

63

4.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной организации – эмитента

63

V. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

67

5.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

67

5.1.1. Прибыль и убытки

67

5.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации – эмитента от основной деятельности

69

5.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность капитала

70

5.3. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

76

5.3.1. Размер и структура капитала кредитной организации - эмитента

76

5.3.2. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента

78

5.3.3. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента

78

5.4. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований

79

5.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации – эмитента

80

VI. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, органов кредитной организации - эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента

85

6.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления кредитной организации – эмитента

85

6.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента

89

6.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления кредитной организации - эмитента

120

6.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

120

6.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

128

6.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента

157

6.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной организации – эмитента

158

6.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – эмитента

159

VII. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной организацией-эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

160

7.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации – эмитента

160

7.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций

160

7.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной организации `– эмитента

163

7.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале кредитной организации – эмитента

164

7.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

165

7.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

168

7.7. Сведения о размере дебиторской задолженности

169

VIII. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая информация

174

8.1. Годовая бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента

174

8.2. Бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за последний завершенный отчетный квартал

174

8.3. Консолидированная бухгалтерская отчетность кредитной организации - эмитента за три последних завершенных финансовых года или за каждый завершенный финансовый год

174

8.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента

174

8.5. Сведения о стоимости недвижимого имущества кредитной организации - эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года

175

8.6. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента

175

IX. Подробные сведения о порядке и об условиях размещения эмиссионных ценных бумаг

176

9.1. Сведения о размещаемых ценных бумагах

176

9.1.1. Общая информация

176

9.1.2. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях

181

9.1.3. Дополнительные сведения о конвертируемых ценных бумагах

181

9.1.4. Дополнительные сведения о размещаемых опционах кредитной организации – эмитента

182

9.1.5. Дополнительные сведения о размещаемых облигациях с ипотечным покрытием

182

9.2. Цена (порядок определения цены) размещения эмиссионных ценных бумаг

182

9.3. Наличие преимущественных прав на приобретение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

183

9.4. Наличие ограничений на приобретение и обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

185

9.5. Сведения о динамике изменения цен на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

186

9.6. Сведения о лицах, оказывающих услуги по организации размещения и/или по размещению эмиссионных ценных бумаг

186

9.7. Сведения о круге потенциальных приобретателей эмиссионных ценных бумаг

188

9.8. Сведения об организаторах торговли на рынке ценных бумаг, в том числе о фондовых биржах, на которых предполагается размещение и/или обращение размещаемых эмиссионных ценных бумаг

188

9.9. Сведения о возможном изменении доли участия акционеров в уставном капитале кредитной организации - эмитента в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

188

9.10. Сведения о расходах, связанных с эмиссией ценных бумаг

188

9.11. Сведения о способах и порядке возврата средств, полученных в оплату размещаемых эмиссионных ценных бумаг в случае признания выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг несостоявшимся или недействительным, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации

189

X. Дополнительные сведения о кредитной организации-эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах

191

10.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте

191

10.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента

191

10.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации – эмитента

191

10.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов кредитной организации – эмитента

191

10.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации – эмитента

194

10.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организация - эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций

195

10.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных кредитной организацией –эмитентом

197

10.1.7. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации – эмитента

197

10.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента

198

10.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации – эмитента

202

10.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены (аннулированы)

202

10.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых обращаются

204

10.3.3. Сведения о выпусках, обязательства кредитной организации - эмитента по ценным бумагам которых не исполнены (дефолт)

204

10.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска

204

10.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска

204

10.5.1 Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием

204

10.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной организации – эмитента

204

10.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам

205

10.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам кредитной организации – эмитента

205

10.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации – эмитента

211

10.10. Иные сведения

215

Приложение 1. Бухгалтерская отчетность кредитной организации – эмитента и иная финансовая информация

217

Приложение 2.Информация об учетной политике кредитной организации - эмитента

780
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   42


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница