Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России соотнесён с ОАО «Нидан-Соки»



страница1/7
Дата11.05.2016
Размер1.32 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7
Маркетинговый анализ рынка соков, сокосодержащих и молочных напитков в России

(соотнесён с ОАО «Нидан-Соки» - Компания; остальные – конкуренты)
Цель исследования – проанализировать рынок соков и напитков в России, выявить основных игроков на этом рынке, проанализировать их продукцию и конкурентные преимущества, а также разработать маркетинговую стратегию для продвижения на рынке и опережения конкурентов.
Маркетинговая задача – опередить по оборотам, выручке, прибыли и продажам компанию «Лебедянский», а также потеснить других крупных игроков на рынке (Вимм-Билль-Данн и Мултон), за счёт:

- повышения качества продукции;

- активизации и стимуляции продаж;

- расширения ассортимента и внедрения новых технологий;

- а также за счёт диверсификации бизнеса и занятия части рынка молочных продуктов (для потеснения Вимм-Билль-Данна и Юнимилка).
В данном исследовании анализируются не только производители соков и напитков, но и молока и молочных продуктов (напитков), поскольку, выбирая напиток, покупатель может выбрать и молочный напиток, даже если стенды находятся в разных частях магазина. Поэтому конкурентами «Нидана» следует считать и компанию «Юнимилк» и также следует принимать во внимание молочный сегмент «Вимм-Билль-Данна».
Основные компании, представленные на российском рынке соков и напитков:

ОАО «Лебедянский» (Pepsi Co.)

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

ОАО «Нидан-Соки»

ЗАО «Мултон» (Coca-Cola)

Аква Вижион (приобретён компанией «Мултон»)

Юнимилк



Наличие брэнда компании на упаковке, ассоциативность с ним:

Лебедянский – отсутствует яркий брэнд, скрыт на упаковке

Вимм-Билль-Данн – везде присутствует запоминающийся брэнд

Нидан – брэнд отсутствует

Мултон – брэнд скрыт (отсутствует)

Аква Вижион – компания куплена компанией Coca-Cola HBC (Hellenic Bottling Company) у компании Health Tech в сентябре 2007 года

Юнимилк – брэнд скрыт ( практически отсутствует).


Почти все компании прекрасно понимают, что такое диверсификация бизнеса и зачем она нужна. Они имеют очень много брэндов, каждый из которых далеко не всегда ассоциируется с компанией, следовательно, покупая продукцию, покупатель не думает о компании, а думает о брэнде, воспринимая его как продукцию отдельной фирмы (компании). Если покупатель охладеет к одному брэнду, то у компании останется ещё много, зачастую почти таких же, той же категории (например, у Лебедянского одни и те же соки производятся под целым букетом брэндов).
Основные события на рынке за последнее время (2007-2008 годы):
19.03.2007 Компания ЮНИМИЛК и компания IBS DataFort запустили совместный проект по обеспечению непрерывности бизнеса
30.04.2007 Вимм-Билль-Данн” открывает завод детского питания в Курской области
21.05.2007 Компания «Нидан Соки» привлекла синдицированный кредит в размере 70 млн. долларов сроком на 3 года.

4.06.2007 “Вимм-Билль-Данн” стал владельцем 96,45% акций “Обнинского молочного завода”, крупнейшего молокоперерабатывающего предприятия в Калужской области. Ранее доля ВБД составляла 66,33%.
06.08.2007 Компания «Нидан Соки» достигла соглашения о продаже пакета своих акций британскому инвестиционному фонду Lion Capital LLP .

10.08.2007 «Лебедянский» довел долю в ОАО «Прогресс» до 100% (с 75%). Ранее 25%-ный пакет акций предприятия принадлежал Администрации Липецкой области.

6.09.2007 «Лебедянский» планирует приобрести 100% ООО «Троя-Ультра»

25.09.2007 Вимм-Билль-Данн запускает первый в России инновационный напиток красоты - Neo Beauty

10.10.2007 ЮНИМИЛК занял 61 место в рейтинге 200 крупнейших частных компаний журнала Forbes


16.10.2007 Вимм-Билль-Данн приобрел ООО «Грузинские продукты» (Тбилиси, Грузия)
06.11.2007 ЗАО «Завод детских мясных консервов «Тихорецкий» вошел в состав ЮНИМИЛК
29.11.2007 Вимм-Билль-Данн” открывает производство в Канаде. Совместно с компанией Wonder Berry “Вимм-Билль-Данн” приступает в Канаде к выпуску морса.
27.12.2007 X5 Retail Group N.V. и компания ЮНИМИЛК, второй на рынке России производитель молочной продукции, объявили о подписании двухстороннего национального договора о сотрудничестве до конца 2008 года.

30.01.2008 Лаборатория «Нидан-Гросс» признана одной из лучших в мире международным аудитором PepsiCo International . Проверка заключалась в исследовании возможностей лаборатории «Нидан-Гросс» по тестированию сырья и готовой продукции.

12.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” завершил реконструкцию завода “Назаровское молоко”.
19.02.2008 “Вимм-Билль-Данн” открывает молочную мегаферму в Ленинградской области.
6.03.2008 Вимм-Билль-Данн” успешно разместил пятилетние рублевые облигации на сумму в 5 миллиардов рублей.
12.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открывает производство на Урале и объявляет об открытии собственного молочного завода в Первоуральске.
20.03.2008 Четыре крупнейших акционера-частных лица ОАО "Лебедянский" достигли соглашения с доп.условием о продаже 75,53% сокового бизнеса PepsiCo .

24.03.2008 Компания «Нидан Соки» объявляет о выходе на рынок кваса .

25.03.2008 «Вимм-Билль-Данн» открыл производство детского питания («Агуша») и функциональных продуктов «Имунеле» в Сибири, в Омской области.



15.04.2008 На сибирском предприятии компании «Нидан Соки» начался розлив соковой продукции Pepsi Bottling Group - соков Tropicana 10 различных вкусов и морсов 2 вкусов в упаковке Combifit формата 1 л.

28.05.2008 «Моя Семья» признана самым узнаваемым соковым брендом . По данным авторитетной компании COMCON, одного из лидеров в области маркетинговых исследований в России, ведущая торговая марка компании «Нидан Соки» «Моя Семья» заняла первое место по показателю знания бренда потребителями.

29.08.2008 PepsiCo и PBG завершили сделку по приобретению 75,53% ОАО "Лебедянский" .



26.09.2008 Топ-менеджеры компании «Нидан Соки» вошли в рейтинг «1000 самых профессиональных менеджеров России» .

3.10.2008 ООО "Лебедянский Холдингс" сделало предложение о выкупе акций у акционеров ОАО "Лебедянский" .



08.10.2008 Соковый бренд «Моя Семья» назван маркой №1 в России . По результатам общенационального голосования «Народная марка» ведущий бренд компании «Нидан Соки» «Моя Семья» занял 1 место в категории «Соки».

10.10.2008 Компания «Нидан Соки» вошла в TOP-350 компаний-лидеров роста журнала «Секрет фирмы», продемонстрировав прирост в 26,5% за 2007 год.

В 2008 году ОАО «Лебедянский» продал часть своих активов – производственные мощности по производству продукции под торговыми марками «Фруто-Няня», «Малышам» и «Липецкий бювет» в пользу ОАО «Прогресс». «Ведомости» пишут, что в настоящее время активы по производству детского питания «Фруто-няня» и «Малышам», а также минеральной воды «Липецкий бювет» находятся на базе ОАО «Прогресс» в Липецке.

Торговые сети в России формируют около 15-20% объемов продаж, лишь в Москве розничные сети занимают около 40% розничного рынка. В то время как в развитых странах этот показатель колеблется от 50% до 95%. Кроме того, российский рынок розничной торговли сильно фрагментирован.
Кризис ликвидности, который, в первую очередь, затронул компании финансового сектора, все больше распространяется и на реальную экономику. Одними из первых с проблемой нехватки денежных средств столкнулись российские ритейлеры, которые в сравнении с иностранными конкурентами имеют более высокий уровень долговой нагрузки и низкую рентабельность. Тем не менее,  финансовые результаты российских компаний потребительского сектора по итогам 9 месяцев 2008 года в среднем оказались на уровне ожиданий.
Наиболее интересными, окажутся результаты деятельности компаний потребительского сектора по итогам 2008 года. В сложившихся условиях, вероятно, компании не смогут полностью реализовать планы по открытию новых магазинов, что, в первую очередь, негативно отразится на финансовых результатах компаний. Кроме того, в условиях финансового кризиса отечественные ритейлеры могут столкнуться с проблемой сокращения потребительского спроса, что может привести к замедлению темпов роста оборота розничной торговли. Вероятно, в первую очередь, сокращение потребительских расходов коснется товаров длительного пользования и сектора услуг в пользу продуктов питания и товаров первой необходимости, что естественным образом приведет к повышению цен на эту группу товаров.

Среди будущих тенденций развития потребительского сектора можно выделить консолидацию отрасли и увеличение сделок M&A. В условиях кризиса ликвидности многие компании потребительского сектора столкнулись с проблемой финансирования текущей деятельности и реализации новых проектов, в этих условиях они будут вынуждены идти на объединение или поглощение более крупными игроками рынка.

ОАО «Вимм-Билль-Данн Продукты Питания» принадлежат (прямо или косвенно)

контрольные пакеты акций 37 производственных предприятий, а также центры продаж в 24 городах России и зарубежья («дочерние предприятия»). Общество располагает крупным диверсифицированным портфелем брэндов с более чем 900 наименованиями молочной продукции и более 150 наименованиями соков, фруктовых нектаров, негазированных напитков и минеральной воды, а также более 50 наименований детского питания.

Группа Вимм-Билль-Данн является одним из наиболее крупных производителей молочных продуктов и соков. Более 89% выручки группы ВБД составляют доходы от продажи молочных продуктов, 1% выручки образовано сегментом напитки, в который входят продажи соков и минеральной воды, 10% выручки группы составляют продажи детского питания.
ОАО «Лебедянский» - лидер российского рынка соков и один из крупнейших в стране производителей детского питания. Общество ведет свою основную деятельность: производство фруктовых и овощных соков, детского питания и диетических пищевых продуктов на территории Российской Федерации. В структуру компании входят три производственных предприятия: завод «Лебедянский» (г. Лебедянь), ОАО «ПРОГРЕСС» (г. Липецк) и ООО «ТРОЯ-Ультра» (г. Санкт-Петербург), а также логистический оператор ЗАО «ЭНТЕР логистика».

Группа ОАО «Лебедянский» выпускает соки и нектары под торговыми марками: «Я», «Тонус», «Фруктовый Сад», «Привет», «Долька», сокосодержащие освежающие напитки «Frustyle», детское питание и соки для детей «ФрутоНяня», соки «Туса Джуса», ice tea «Эдо», минеральную и питьевую воду «Липецкий бювет», морсы и компоты «Северная ягода». Кроме того, «Лебедянский» выпускает соки, нектары и воду под частными марками для крупнейших сетей супермаркетов: «Магнит», «Рамстор», «ИКЕА», «Копейка», «Пятёрочка», «Спар».



Таблица «Количество наименований» (товарный ряд) (по количеству брэндов)


Компания

Количество наименований (брэндов)


Всего

Соки

Напитки

Иное

ОАО «Лебедянский»

11

5

5

1

ОАО «Вимм-Билль-Данн»

19

4

12

3

Нидан

6

5

1

0

Мултон (Coca-Cola HBC)

6

4

1

1

Юнимилк

7

0

7

0


Количество наименований продукции в соотнесении с количеством брэндов:





Общее кол-во наименований

Из них соков

Напитков

Иного

Лебедянский

96

37

58

1

Вимм-Билль-Данн

163

84

67

12

Нидан

52

39

13

0

Мултон

196

156

32

8

Юнимилк

80

0

55

25
  1   2   3   4   5   6   7


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница