Динамика производства украина гмк 23. 10. 2014 30. 10. 2014 экономика



страница6/9
Дата01.05.2016
Размер0.96 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9


СНГ: производство стали и проката, тыс. тонн 

24 октября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ.



Украина, всего

1800

2%

21434

-14%

1613

1%

19473

-13%

АрселорМиттал Кривой Рог

597

13%

4744

-1%

488

1%

4149

-3%

Запорожсталь

343

6%

2929

2%

292

14%

2513

3%

Днепровский МК

227

30%

1844

-19%

225

33%

1871

-19%

ММК им. Ильича

190

-7%

2957

-23%

178

-12%

2634

-18%

Азовсталь

219

2%

2740

-20%

167

-19%

2435

-22%

Интерпайп сталь

74

3%

685

-23%

72

2%

670

-23%

ДМЗ им. Петровского

84

-9%

771

2%

67

-14%

678

5%

Алчевский МК

0

-100%

2503

-22%

62

69%

2320

-21%

Электросталь

41

-2%

290

-14%

41

-2%

284

-14%

Интерпайп Нижнеднепровский ТПЗ

-

-

0

-

20

64%

186

-48%

Днепроспецсталь

24

3%

212

-1%

20

20%

169

-2%

Енакиевский МЗ

0

-100%

1758

-19%

0

-100%

1726

-18%

Макеевский Филиал ЕМЗ

-

-

0

-

0

-100%

828

-27%

Донецкий МЗ

0

-

0

-

0

0%

4

-79%

Донецкий ЭМЗ

0

-

0

-

0

-

19

-

Донецкий МПЗ

-

-

0

-

0,1

-96%

46

6%

Краматорский МЗ

-

-

0

-

0

-

0

-100%

АзовЭлектроСталь

0

-

0

-

0

-

0

-

ТСА Стил-Групп

-

-

0

-

0

-

0

-


Киев: минимальные котировки г/к и х/к проката снизились

24 октября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На складском рынке Киева в середине третьей декады октября ценовая стабильность в сегменте непокрытого листового проката пошатнулась. Так, официального пересмотра складских котировок пока не было, однако трейдеры все чаще готовы идти на уступки покупателям. И если неделей ранее дисконты составляли 50-100 грн./т, то на сегодняшний день – 250-300 грн./т. По мнению участников рынка, такое снижение цен является реакцией на присутствие относительно дешевых предложений импортного проката и обострение конкуренции в условиях спада продаж. В результате, независимые трейдеры зачастую реализуют прокат практически без наценки.

Кроме того, большинство трейдеров отмечает, что спрос на непокрытый листовой прокат сведен к минимуму. При этом особого дефицита г/к проката нет (за исключением листа марки стали 09Г2С). Отдельные игроки сообщают о нехватке г/к листа в толщинах 5-10 мм, однако пока торговцы не торопятся пополнять запасы ввиду высокой вероятности снижения цен. Вместе с тем, в нише х/к проката недостающих позиций практически нет.

По мнению участников рынка, на следующей неделе динамика складских котировок в сегменте будет соответствовать изменениям на первичном рынке. Ожидается, что заводы пересмотрят уровень внутренних цен на г/к и х/к прокат в меньшую сторону (порядка 300 грн./т), стремясь сократить разрыв с ценами на российский прокат.



Киев: цены складского рынка по состоянию на 24.10.14

(партии 5-20 тонн, грн./т, с учетом НДС, склад продавца)



Продукция

Цены

Г/к лист 2

10275-10575

Г/к лист 3

10095-10395

Г/к лист 4-8

10095-10395

Г/к лист 10-12

10485-10785

Г/к лист 12,1-16

10485-10785

Г/к лист 20

10485-10785

Х/к лист 0,5

11685-11985

Х/к лист 0,8-1,5

10720-11255

Х/к лист 2

10720-11020

 

Профицит рынка проката с полимерным покрытием способствует снижению цен в Украине

23 октября, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. Профицит на рынке проката с полимерным покрытием способствует снижению цен в Украине – значительный объем импорта, поступивший на рынок в сентябре, привел к формированию избытка в преддверии сезонного снижения спроса.

В немалой степени это произошло вследствие задержки поставок из Китая – из-за высокой загрузки мощностей основной объем начал поступать на украинский рынок не в июне-июле, а лишь с конца августа. В результате, к середине октября, когда активность покупателей проката с ПП начала снижаться, объемы предложения достигли пика.

На этом фоне конкуренция трейдеров становится все острее. Если в сентябре на складском рынке Днепропетровска китайский прокат толщиной 0,45 мм был доступен по 1243 $/т ($1 = UAH13,60, здесь и далее с учетом 20% НДС), то сегодня его можно приобрести по 1162 $/т. "Сегодня рынок покупателя – мы уже и цены снижаем, и отсрочку платежа предлагаем – но все это не спасает от снижения продаж", – прокомментировал Металл Эксперт один из трейдеров.

Ввиду высоких запасов торговцы не проявляют интерес к импорту. Основная часть планирует контрактовать материал с доставкой в начале следующего года, когда ожидается снижение цен на прокат из Китая на 40-50 $/т.

Окрашенные рулоны СНГ стремительно дешевеют – Череповецкий МК снизил цены на ноябрь на 54-70 $/т, "АрселорМиттал Темиртау" пошел на уступки уже в октябре на 181 $/т. Тем не менее, предложения поставщиков остаются неконкурентоспособными по сравнению с китайскими аналогами – российский прокат дороже на 140-150 $/т, казахстанский – как минимум на 40-80 $/т (в наиболее ходовых позициях).

Как сообщают Металл Эксперт участники рынка, в ноябре ситуация останется неблагоприятной, и усилия игроков будут сконцентрированы на оптимизации складских запасов.

Украина: цены поставщиков на прокат с полимерным покрытием в октябре*

($/т, DAP граница Украины, без учета НДС, в рулонах)



Поставщик

0,43-0,45

Китай (Z100), CIF Odessa

880-910

ArcelorMittal Galati S.A. (Z100), EUR/т

885-915

АрселорМиттал Темиртау (Z120)

1112

АрселорМиттал Темиртау (Z140)

1131

Череповецкий МК (Z100)

1058

Череповецкий МК (Z140)

1085

* – по данным участников рынка
Макеевский филиал "ЕМЗ" возобновил производство арматуры

23 октября, Металл Эксперт: Новости международных рынков стали и сырья. Макеевский филиал "ЕМЗ" возобновил производство арматуры. В качестве подката используется квадратная заготовка Енакиевского МЗ, которая была произведена до остановки предприятия.

В ближайшее время МФ "ЕМЗ" будет работать на минимальных показателях, так как перекатчик полностью зависит от поставок Енакиевского МЗ. Возобновить выплавку стали на Енакиевском МЗ также планировали в 20-х числах. Тем не менее, как стало известно Металл Эксперт, качество чугуна, производство которого начали восстанавливать в начале месяца, недостаточно высокое для дальнейших переделов. "Для нормального функционирования доменных печей необходимо "прогреть" их после длительного простоя", – сообщается в пресс-релизе "Метинвеста". Кроме того, главным камнем преткновения для нормальной работы предприятия остаются перебои с поставками сырья. Собственных запасов ж.р.с. и кокса хватит всего на несколько дней. "Ситуация может кардинально измениться только после устранения проблем на железной дороге – особенно это касается узла "Ясиноватая – Енакиево", – говорится в пресс-релизе компании.

Делать прогнозы по срокам восстановления стабильной работы предприятий в текущих обстоятельствах крайне сложно. "Работоспособность завода и выход на плановые показатели будут зависеть от стабильности обстановки в регионе – как в плане железнодорожных перевозок, так и в плане бесперебойности энергоснабжения", – прокомментировал генеральный директор "ЕМЗ" Александр Подкорытов.

Как сообщал Металл Эксперт ранее, в октябре МФ "ЕМЗ" планирует произвести 13 тыс. тонн арматуры.
"Евраз-ДМЗ им. Петровского" нарастит отгрузки фасонного проката

23 октября, Металл Эксперт: Новости рынков стали и сырья СНГ. На "Евраз-ДМЗ им. Петровского" в октябре планируется отгрузить около 40-40,5 тыс. тонн фасонного проката, что на 8% превысит итог предыдущего месяца.

В частности, поставки швеллера предполагается увеличить на 8%, до 34 тыс. тонн. Рост отгрузок намечен как на внутренний рынок, так и на экспортные направления. Так, на домашнем рынке будет реализовано около 5 тыс. тонн профиля (+7%), на рынке России – порядка 16 тыс. тонн (+5%), экспортировано в страны СНГ и дальнего зарубежья – 13 тыс. тонн (+13%).

Объем реализации уголка вырастет также на 8%, до 6,3 тыс. тонн. В частности, поставки на зарубежные рынки составят до 5 тыс. тонн (+29%), из них в РФ – немногим более 3 тыс. тонн (+46%). При этом отгрузки на внутренний рынок снизятся до 1,3 тыс. тонн (-33%).

По итогам января-сентября с "Евраз-ДМЗ им. Петровского" отгружено около 285 тыс. тонн фасонного проката (-9% от показателя аналогичного периода 2013 года): швеллера – 245 тыс. тонн (-14%), уголка – более 40 тыс. тонн (+40%).
Украинский рынок стали: до и после выборов

23 октября, ИИС «Металлоснабжение и сбыт». В воскресенье, 26 октября, в Украине пройдут выборы в Верховную Раду. Согласно так называемым «опросам» и «социологическим исследованиям», которые в последние недели публикуются в украинской прессе, общество готовят к тому, что в новом парламенте будут практически безраздельно доминировать националистические силы, т. е. он, судя по всему, будет еще более радикальным, непрофессиональным и скандальным, чем нынешний. Таким образом, киевская политика, по-видимому, останется примерно такой же, что и до выборов, а вот в экономике возможны изменения, способные оказать весьма существенное воздействие на состояние национальной металлургической отрасли и рынка проката.

В течение всего октября многие экономические процессы в Украине были фактически заморожены. При этом, страна сейчас производит впечатление циркового эквилибриста, застывшего в неудобном положении на вершине громоздкой конструкции и огромными усилиями удерживающего в равновесии большущую неустойчивую пирамиду из всякой всячины. В целом перед предыдущими украинскими выборами 2012-го и, особенно, 2010 годов положение была аналогичным. И тогда власти пытались всеми силами «законсервировать» экономическую ситуацию, чтобы создать на короткое время видимость благополучия и отложить видимое проявление наиболее острых проблем на послевыборный срок. Но никогда ранее эти проблемы не выглядели настолько серьезными.

Прежде всего, курс гривны уже в течение нескольких недель искусственно поддерживается на уровне около 13 грн. за доллар, хотя в августе и начале сентября он доходил до 14-14,5 грн. за доллар, да, собственно, и остается таким же на неофициальном валютном рынке. При этом, стоимость стальной продукции на украинском рынке после августовского подъема, отразившего очередной провал гривны, стабилизировалась в середине сентября и с тех пор практически не менялась несмотря на укрепление национальной валюты. Очевидно, трейдеры воспринимали эту кажущуюся стабильность как временное явление и не считали нужным пересматривать котировки.

Это привело к тому, что цены на прокат в Украине в конце октября заметно превышали российский уровень, если считать по официальному курсу. Так, котировки на горячекатаные рулоны 4-8 мм в Киеве находились, в среднем, на отметке 10,4 тыс. грн. за т с НДС со склада, что примерно соответствовало $670 за т без НДС, если пересчитывать из расчета 12,95 грн. за т, холодный прокат 2 мм стоил немногим более 11 тыс. грн. за т с НДС (около $710 за т без НДС), а арматура А500С 12 мм, подешевев, примерно, на $7-10 за т с начала октября, продавалась в интервале 9,55-9,65 тыс. грн. за т с НДС (в среднем, $615-620 за т без НДС).

В сентябре на украинский рынок поступили довольно значительные объемы импорта, вполне конкурентоспособного по цене. Речь идет, в частности, о белорусской арматуре и китайском прокате с полимерным покрытием. В октябре в небольших количествах предлагались горячекатаные рулоны и уголки производства Магнитогорского металлургического комбината. Однако спрос на стальную продукцию был низкий с тенденцией к сокращению ближе к выборам. Практически все участники рынка полагают, что после выборов курс гривны упадет, и в связи с этим выжидают. Кроме того, в секторе длинномерного проката уже ощущается действие сезонного фактора.

Помимо неопределенности с будущим курсом гривны, потребительскую активность на украинском рынке сдерживают неутешительные перспективы национальной экономики. По данным «Металл Эксперта», в первые девять месяцев текущего года видимое потребление арматуры и катанки в стране сократилось лишь на 5-7% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Это можно было объяснить, в частности, тем, что многие строительные компании в последние месяцы стремились побыстрее завершить свои проекты, пока еще есть ресурсы, и получить с них хоть какой-то доход.

Тем не менее, украинская строительная отрасль сейчас падает вместе со всей экономикой. По данным Госкомстата Украины, за первые девять месяцев 2014 года объем строительных работ, выраженный в гривнах, сократился на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности. Причем, этот показатель не отражает примерно 60%-ного снижения курса украинской валюты по отношению к доллару. А в сентябре спад составил 30,3%. В таких условиях относительно высокое видимое потребление арматуры, похоже, обусловлено накоплением избыточных складских запасов, особенно, в первом полугодии.

Показательно, что в Украине арматура примерно на $50 за т дешевле горячекатаных рулонов, в то время как в России, Европе, на Ближнем Востоке выше стоимость как раз длинномерного проката. Аналогичное соотношение с более высокими ценами на горячекатаные рулоны наблюдается сейчас, разве что, в США, где рынок арматуры весьма узкий (менее 8,5 млн. т в год, т. е. меньше российского), и в Китае, где строительный сектор переживает тяжелый кризис.

Впрочем, в других отраслях украинской экономики ситуация ничуть не лучше. По данным Госкомстата, промышленное производство в стране за первые три квартала текущего года уменьшилось на 8,6% по сравнению с январем-сентябрем 2013 года. При этом, в августе спад составил 21,4%, а с сентябре — 16,6%. В дальнейшем статистические показатели, очевидно, будут отражать все более глубокий провал. Так, в сентябре добыча угля упала более чем вдвое по сравнению с тем же месяцем прошлого года, выплавка стали — на треть, выпуск автомобилей — почти в три раза (и на 24,6% за девять месяцев), а железнодорожных вагонов, еще в прошлом году бывших ведущей статьей машиностроительного экспорта Украины — в пять раз (на 76,2% по итогам трех кварталов).

О последствиях этого падения для национального рынка стали говорят хотя бы данные о внутренних поставках стальной продукции украинскими заводами в октябре. Так, «Запорожсталь», один из самых благополучных меткомбинатов Украины, за первые девять месяцев текущего года даже увеличившая выпуск стали и проката, запланировала на текущий месяц 19%-ное сокращение внутренних продаж горячего проката по сравнению с сентябрем и 38%-ное — холодного. «Азовсталь», восстановившая производство толстолистовой стали, в октябре должна уменьшить поставки национальным потребителям почти на 30%. «Арселор Миттал Кривой Рог» расширяет на 15% отгрузку катанки украинским метизникам, но на 35% сбавляет план по арматуре.

Характерно, что украинский рынок стали практически «не заметил» остановки трех крупных меткомбинатов в августе этого года и падения производства на десятки процентов еще на трех других. По данным трейдеров, никакого дефицита в последние месяцы не наблюдалось. Были некоторые проблемы с определенными типоразмерами фасона, выпускавшегося Алчевским МК, Енакиевским МЗ и Макеевским МЗ, но для удовлетворения спроса хватало накопленных ранее складских запасов.

После выборов емкость украинского рынка стали, по-видимому, продолжит сужаться высокими темпами. Вероятный новый виток девальвации гривны, очевидно, окончательно обвалит импорт, от которого остро зависят не только украинские потребители, но и многие промышленники, широко использующие зарубежные комплектующие. Очевидно, будет по-прежнему проводиться губительная для национального машиностроения политика конфронтации с Россией. Из-за недостатка финансирования окончательно «просядет» строительная отрасль. Не исключена возможность возобновления военных действий на Донбассе, но даже при сохранении «худого мира» с Новороссией разрушенную войной промышленность региона придется восстанавливать не один месяц. Наконец, этой зимой Украине, скорее всего, не избежать острейшего дефицита природного газа, от которого в наибольшей степени пострадает промышленность.

С одной стороны, крайнюю точку спада украинская металлургия, вроде бы, преодолела. В течение октября возобновили функционирование Донецкий, Енакиевский, Макеевский метзаводы, Харцызский трубный завод, возросла выплавка металла на «Азовстали», затеплилась жизнь на донбасских коксохимах. В ближайшее время, очевидно, должен вернуться к работе Алчевский меткомбинат… Однако, с другой стороны, сложно сказать, что произойдет, когда все временно «замороженные» проблемы украинской экономики разом проявятся после выборов, и что станет этой зимой, когда закончится природный газ, накопленный в хранилищах.

Обычно принято говорить, что жизнь не заканчивается после выборов. Но когда речь идет о современной Украине, впору засомневаться даже в таких простых истинах…

Другие аналитические материалы МСС представлены в разделе "Аналитика"..

Источник: ИИС «Металлоснабжение и сбыт»

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница