C. Кондратьев (иэф) Электроэнергетика: текущее состояние и перспективы



Скачать 200.63 Kb.
Дата22.04.2016
Размер200.63 Kb.
C. Кондратьев (ИЭФ)

Электроэнергетика: текущее состояние и перспективы
Проблема обеспечения надежного энергоснабжения страны оказалась в центре внимания общественности и экспертного сообщества после аварии на подстанции Чагино в Москве 25 мая 2005 г., в результате которой значительная часть Москвы, Московской, Тульской, Калужской и Рязанской областей, в течение нескольких часов оставалась без электроснабжения. Осенне-зимний сезон 2005-2006 гг., который стал одним из самых холодных за последние 40 лет, ещё больше усилил опасения в возможности надежного энергообеспечения страны.

На фоне этого Министерство промышленности и энергетики РФ и РАО «ЕЭС России» пересмотрели прогнозные балансы производства и потребления электроэнергии и заявили о необходимости масштабных инвестиций в отрасль. На протяжении второй половины 2006 г. планы по вводы электрогенерирующих мощностей и развитию сетевого хозяйства неоднократно корректировались в сторону повышения. В результате, рассмотренная на заседании Правительства РФ 20 апреля 2007 г. «Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики до 2020 г.» предусматривает рекордные инвестиции в отрасль, значительно превышающие показатели советских лет.

Безусловно, ограничения на потребление электроэнергии затрудняют расширение производственных мощностей, увеличение темпов ввода жилья и коммерческой недвижимости, и оказывают негативное влияние на экономическую динамику в целом. Более того, электропотребление ограничивается в наиболее динамично развивающихся регионах страны: г. Москве, Тюменской, Московской, Челябинской областях и др., в которых производится значительная часть ВВП страны.

С другой стороны, инвестиции в электроэнергетику (особенно в создание электрогенерирующих мощностей) отличаются значительными сроками и капиталоемкостью, характеризуются долгим периодом окупаемости. Поэтому необходим тщательный и всесторонний анализ с учетом региональных и отраслевых аспектов, с тем, чтобы с одной стороны дефицит электроэнергии не служил ограничителем экономического развития, а с другой – чтобы финансовые ресурсы не отвлекались на создание мощностей, на которые не будет предъявлен рыночный спрос.



Анализ отраслевой структуры потребления электроэнергии в 1990-2005 гг.

За 1990-1998 гг. потребление электроэнергии сократилось гораздо меньше, чем промышленное производство и ВВП. Это дало повод утверждать, что в переходный период, когда значительная часть предприятий ушла в теневой сектор, динамика электропотребления может выступать своеобразным индикатором экономической активности, даже лучшим, нежели ВВП. Стоит однако отметить, что связь между динамикой электропотребления и экономикой в переходный период не столь однозначна, как это может показаться на первый взгляд: в ряде городов небольшие заводские ТЭЦ продолжали снабжать электроэнергией и отапливать жилые кварталы даже если производство на этих заводах было полностью остановлено. Что вместе со значительным ростом потерь при передаче и распределении электроэнергии, не всегда корректно учитываемых статистикой, делает весьма условными все оценки производства ВВП теневым сектором. Позднее эта тема ушла на второй план, поскольку актуальность косвенного измерения ВВП исчезла.



  1. Динамика ВВП, промышленного производства, конечного потребления домохозяйств и электропотребления



  1. МЭА, ФСГС РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ, оценки ИЭФ

В ходе кризиса 1991-1998 гг. основное сокращение электропотребления происходило в промышленности, сельском хозяйстве и на транспорте. При этом наибольшее падение потребления электроэнергии наблюдалось в отраслях, ориентированных на внутренний рынок: в машиностроении, легкой промышленности. Даже во время начавшегося после 1998 г. оживления промышленного производства, увеличение потребления электроэнергии происходило очень медленно. В данном случае вряд ли можно измерять эффективность производства снижением или ростом энергоемкости, ведь внутри отрасли энергоемкость меняется очень сильно, и значительный спад в относительно энергоемком тяжелом машиностроении (когда производство сократилось в разы, а ряд предприятий прекратил свое существование), приведший к снижению энергоемкости по отрасли в целом, вряд ли может рассматриваться как рост эффективности отрасли. Несколько другая ситуация наблюдалась в ТЭКе: падение потребления электроэнергии происходило вплоть до 1997 г., а с 2000 г. начался быстрый рост электропотребления, связанный главным образом с ростом нефтедобычи. Уже по итогам 2004 г. ТЭК вышел на докризисный уровень электропотребления, и на основе имеющей статистики за 2005-2006 гг. можно заключить, что вклад этого сектора в рост электропотребления в среднесрочной перспективе будет оставаться значительным.




  1. Баланс производства и потребления электроэнергии в России, 1990-2006 гг.

 

1990

1995

2000

2004

2005о

2006о

Производство

1 082

859

877

930

953

991

Чистый экспорт

8

20

14

8

12

16

Первичное потребление

1 074

839

862

922

941

976

ТЭК

163

139

154

163

168

177

Потери в сетях

84

83

102

113

113

115

Конечное потребление

826

618

609

646

661

684

Промышленность

482

314

312

334

344

353

Транспорт

104

65

61

80

82

86

Сельское хозяйство

67

53

30

18

17

16

Сфера услуг

67

60

64

70

74

78

Жилой сектор

107

126

141

143

145

151

  1. МЭА, ФСГС РФ, Министерство промышленности и энергетики РФ, оценки ИЭФ

Спад в потреблении электроэнергии в энергоемких отраслях промышленности был значительно меньше, чем в это было в машиностроении или пищевой промышленности. В начале 1990-х гг. эти отрасли (черная и цветная металлургия, химия и нефтехимия, деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность) довольно быстро переориентировались на внешний рынок, благодаря чему спад производства в этих отраслях оказался гораздо меньше, чем в среднем по промышленности, а, начиная с 2000 г., на фоне благоприятной внешнеэкономической конъюнктуры и увеличивающегося спроса внутри страны, эти отрасли начали наращивать производство. Стоит обратить внимание на тот факт, что уже по итогам 2003 г. потребление электроэнергии в цветной промышленности достигло докризисного уровня. Это связано не с ростом экономической эффективности отрасли (объем производства оказался почти на 20% ниже уровня 1990 г.), а с тем фактом, что ряд предприятий цветной металлургии («Русский Алюминий», «Норильский Никель») контролируют значительные электрогенерирующие мощности и могут влиять на процесс ценообразования.




  1. Потребление электроэнергии и энергоемкость промышленного производства по отраслям промышленности, 1990-2004

 

1990

1995

2000

2004

Потребление электроэнергии, млрд. кВтч.

Энергоемкие отрасли

291,0

214,2

222,5

237,7

Черная металлургия

72,7

54,6

59,3

64,6

Цветная металлургия

97,4

84,6

93,6

100,0

Химия и нефтехимия

69,1

43,2

39,9

40,5

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

29,7

19,3

19,0

20,0

Промышленность строительных материалов

22,1

12,5

10,7

12,6

Неэнергоемкие отрасли

120,5

60,8

55,9

54,8

Машиностроение и металлообработка

92,8

45,9

41,5

39,9

Пищевая

12,9

10,0

9,9

11,4

Легкая

14,8

4,9

4,5

3,5

Энергоемкость, кВтч./тыс. руб. 2000 г.

Энергоемкие отрасли

126,3

182,8

164,0

148,2

Черная металлургия

140,0

178,2

161,4

149,6

Цветная металлургия

159,5

252,3

225,1

196,6

Химия и нефтехимия

157,0

207,2

148,4

128,8

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная

70,8

105,6

100,6

96,4

Промышленность строительных материалов

70,3

89,9

92,2

89,2

Неэнергоемкие отрасли

42,0

51,3

40,9

31,5

Машиностроение и металлообработка

61,4

75,4

53,6

39,3

Пищевая

13,7

20,0

18,8

17,1

Легкая

35,4

63,3

69,2

58,7

  1. ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

Основная часть потребления электроэнергии на транспорте приходится на железнодорожный и магистральный трубопроводный виды транспорта. Послекризисный рост и увеличение экспорта энергоресурсов привело к значительному росту потребления со стороны транспортного сектора, хотя до достижения предкризисных показателей все ещё далеко.

Наиболее интересные метаморфозы происходили с потреблением электроэнергии жилищным сектором. Спрос на электроэнергию со стороны населения увеличивался даже в кризисные годы. Можно отметить следующий интересный факт: наиболее быстро электропотребление со стороны населения росло именно в кризисные годы; напротив, в годы, когда экономика быстро развивалась, росли доходы населения – наблюдалась прямо противоположная ситуация: потребление практически не росло.


  1. Динамика ВВП и потребления электроэнергии жилым сектором, 1990-2004



  1. МЭА, ФСГС РФ

На наш взгляд это связано с тем фактом, что в качестве потребления населения частично учитывалось потребление незарегистрированного малого бизнеса, который в кризисные годы уходил в тень, а во время макроэкономической стабилизации значительная часть незарегистрированных предприятий пыталась легализоваться. Именно этим и объясняются значительные скачки в динамике электропотребления. По нашим оценкам, электропотребление собственно населения и ЖКХ стабильно росло, хотя и значительно более медленными темпами, чем это давалось официальной статистикой. По оценкам ИЭФ, за посткризисный период электропотребление населением значительно выросло всего в нескольких регионах, в их числе Москва, Московская область, прибрежные районы Краснодарского края. Начиная с 2003-2004 гг. ситуация начала постепенно меняться, быстрый рост электропотребления со стороны населения наблюдается не только в вышеперечисленных регионах, но и большинстве крупных городах (больше 100 тыс. человек населения) и их пригородах, что связано, как с увеличивающимися объемами ввода жилья, так и с ростом электроприборов у населения.



Анализ региональных особенностей потребления электроэнергии в 1990-2005 гг.

За 1990-2005 гг. региональная структура потребления электроэнергии претерпела очень сильные изменения. В 1991-1998 гг. потребление электроэнергии сокращалось практически во всех регионах. Исключением стал Московский регион, где уже начиная с 1996 г. возобновился рост электропотребления. Это произошло за счет активного развития сферы услуг и роста спроса на электричество со стороны жилого сектора. После 1998 г. рост электропотребления начался в большинстве регионов РФ, однако в разных регионах он объяснялся разными причинами, для правильной интерпретации которых необходимо принять во внимание изменения, происходившие в экономике регионов.




  1. Динамика ВВП, промышленного производства и электропотребления в 10 крупнейших регионах-потребителях электроэнергии, 2000-2005

 

ВРП

Промышленное производство

Потребление электроэнергии

2005 г., млрд. руб.

2005/2000, раз

2005 г., млрд. руб.

2005/2000, раз

2005 г., млрд. кВтч.

2005/2000, раз

Москва и Московская область

3 778

1,46

1 726,1

1,99

87,4

1,28

Тюменская область

2 619

1,42

1 837,2

1,41

73,2

1,4

Иркутская область

247

1,24

178,5

1,32

52,5

1,01

Красноярский край

468

1,32

371,4

1,18

49,9

1,02

Свердловская область

436

1,45

539,5

1,45

43,0

1,03

Санкт-Петербург и Ленинградская область

836

1,57

597,5

1,81

38,1

1,28

Кемеровская область

311

1,26

379,6

1,20

33,5

1,05

Челябинская область

393

1,24

433,7

1,25

33,3

1,05

Пермская область

308

1,15

383,2

1,13

24,8

1,15

Татарстан

500

1,37

483,7

1,23

23,9

1,02

 

Россия

17 330

1,36

939,2

1,09

939,2

1,09

  1. ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

Остановимся более подробно на анализе особенностей электропотребления в 10 крупнейших региональных энергосистемах страны. В Московском регионе (т.е. в г. Москве и Московской области), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области наряду с ростом спроса на электроэнергию со стороны населения и сферы услуг, увеличивается потребление электроэнергии со стороны промышленности. За 2001-2006 гг. промышленное производство в этих регионах выросло в 1,7-2,4 раза и превысило докризисный уровень. Даже с учетом того факта, что структура промышленного производства в 2006 г. значительно отличается от 1990 г., а ростом во многом шел за счет неэнергоемких отраслей (прежде всего пищевой промышленности и машиностроения), столь значительный рост не мог не вызвать увеличения электропотребления. В промышленных регионах Урала (Пермский край, Свердловская и Челябинская области) и Тюменской области основным потребителем электроэнергии продолжает оставаться промышленность. Рост промышленного производства в 2000-2006 гг. во многом происходил за счет увеличения объемов производства в энергоемких, экспортноориентированных отраслях – прежде всего в ТЭКе, металлургии, химическом производстве и тяжелом машиностроении. По сути, в этих регионах происходило восстановление докризисной структуры производства с ещё большим увеличением доли энергоемких производств. Именно это в сочетании с увеличением потребления со стороны жилого сектора (в том числе и из-за роста объемов вводимого жилья в крупных городах) и сферы услуг привело к возникновению дефицита электроэнергии в часы пиковых нагрузок.



Анализ структуры генерирующих мощностей и производства электроэнергии в 1990-2005 гг.

За 1990-2005 гг. чистый прирост мощности по электроэнергетике России составил порядка 5,7 ГВт., причем большая часть этого прироста была обеспечена вводов новых энергоблоков на АЭС – 3 ГВт. Столь незначительный прирост мощностей (это сравнимо с ежегодными вводами электрогенерирующих мощностей в 1980-х гг.), а также резкое сокращение капитальных ремонтов привели к росту износа основных фондов отрасли (по разным оценкам 50-80% для генерирующих установок и 70% для магистральных сетей). По оценкам отраслевых экспертов, 10 ГВт. мощностей находятся в нерабочем состоянии и числятся только на бумаге. Положение осложняется тем, что новые электростанции зачастую вводились не в тех регионах, где наблюдались наиболее высокие темпы роста спроса, а там, где это было предусмотрено ещё советскими схемами размещения объектов электроэнергетики (значительная часть введенных в 1991-2005 гг. мощностей приходится на так называемые советские долгострои), или же в приграничных регионах, откуда открывались перспективы экспорта электроэнергии.

Как результат, уже к 2006 г. в ряде регионов возник дефицит электроэнергии во время пиковых нагрузок. Для надежного обеспечения электроэнергией потребителей и предотвращения как существующего, так и возможного дефицита РАО «ЕЭС России» совместно с концерном «Росэнергоатом» предложило план по развитию электрогенерирующих мощностей. Значительная часть электростанций, которая должна быть сооружена в Европейской части России и на Урале, должна будет работать на газе. Между тем, в 2005 г. 71% электроэнергии, выработанной на ТЭС, приходился на электростанции, использующие в качестве основного топлива газ, во многих регионах доля газа в топливном балансе электростанций превышала 90% (Тюменская область, Московский регион и т.д.) При этом потребление газа электроэнергетикой продолжало расти все последние годы, а электростанции, работающие на газе, продолжали вводиться в строй даже при отсутствии подтверждения возможности осуществления поставок газа (так, например, произошло со вторым блоком Северо-Западной ТЭЦ).


  1. Динамика производства электроэнергии по видам топлива



  1. ФСГС РФ, расчеты ИЭФ

Учитывая высокие цены на мазут, тепловая энергетика стоит перед альтернативой развития либо угольной энергетики, либо газовой генерации. И хотя необходимость снижения доли газа в топливном балансе электростанций очевидна, нужно учитывать, что развитие угольной генерации может столкнуться с рядом трудностей. Помимо проблем, связанных с отсутствием опыта у отечественного энергомашиностроения по производству современных угольных энергоблоков, стоит отметить возможные сложности, связанные с доставкой угля из районов добычи в районы потребления, – для решения транспортных ограничений придется осуществить масштабные инвестиции в инфраструктуру железных дорог. Так же не стоит упускать из виду и экологический фактор, ведь даже с учетом новых технологий по сжиганию угля, удельные выбросы загрязняющих веществ у угольных ТЭЦ выше соответствующих показателей для газовой генерации.



Итоги 2006 г. и перспективы дальнейшего развития электроэнергетики.

За 2006 г. потребление электроэнергии по России в целом выросло на 3,7% и составило 975,5 млрд. кВтч. Эти показатели не являются рекордными – в 2000 г. потребление электроэнергии выросло на 3,8%, хотя качественное отличие роста в 2006 г. от 2000 г., конечно, есть: в 2006 г. резервных мощностей в ряде регионов практически не осталось, в нескольких региональных энергосистемах приходилось вводить ограничения в часы максимального потребления.

Для обеспечения надежного энергоснабжения, Министерство промышленности и энергетики РФ предложило программу по развитию электроэнергетики, предполагающую значительное увеличение инвестиций в отрасль. Так, согласно базовому варианту «Генеральной схеме по размещению основных объектов электроэнергетики до 2020 г.», инвестиции составят 12 трлн. руб. (в максимальном варианте сумма возрастает до 16 трлн. руб.) – эта цифра значительно превышает оптимистический вариант прогноза суммарных инвестиций в ТЭК согласно «Энергетической стратегии до 2020 г.», принятой в 2003 г. Правительством РФ. Безусловно, новые предложения Минпромэнерго РФ и РАО «ЕЭС России» по вводу генерирующих мощностей и расширению сетевого хозяйства значительно превышают объемы, заложенные в рамках Энергостратегии, – согласно Генсхеме электропотребление должно будет расти в среднем на 4,1-5,2% в год. Однако, возникает вопрос о реальности подобных предположений. Столь высокие темпы роста наблюдались в России в 1970-е гг., когда интенсивно развивались энергоемкие отрасли промышленности (в первую очередь ТЭК, металлургия), быстро росли доходы населения и увеличивался жилой фонд.

По оценкам МЭРТ РФ и Министерства промышленности и энергетики РФ в среднесрочной и долгосрочной перспективе в промышленном производстве будет происходить сдвиг в пользу обрабатывающих производств и сферы услуг. Эти сектора экономики характеризуются относительно невысокой энергоемкостью и на протяжении последних лет демонстрировали достаточно быстрое снижение удельного потребления электроэнергии и вряд ли они смогут обеспечить столь существенный прирост потребления электроэнергии.

Разработчики Генсхемы предполагают, что в результате быстрого роста доходов, население станет одним из основных потребителей электроэнергии (на данный момент доля населения в совокупном электропотреблении составляет 16%). Однако, на протяжении последних лет (2001-2005 гг.) потребление электроэнергии населением и ЖКХ росло медленно (гораздо медленнее суммарного электропотребления), при том, что доходы населения росли достаточно быстро.

Таким образом, неясно, почему в долгосрочной перспективе рост электропотребления должен составлять не менее 4% в год. На наш взгляд, необходим тщательный анализ текущей ситуации с электропотреблением, как в отраслевом, так и в региональном плане. Необходимо выявить возможные пути повышения энергоэффективности экономики, рационального распределения энергоресурсов.



В ситуации, когда прогнозы спроса на электроэнергии пересматриваются по несколько раз в год под влиянием месячных темпов роста электропотребления, достаточно сложно рассматривать предлагаемые прогнозы как «долгосрочные и окончательные». Между тем, отвлечение значительных финансовых ресурсов на создание мощностей, спрос на которые не будет предъявлен, грозит убытками не только частным инвесторам, но и стране в целом, так как избыточные инвестиции в электроэнергетику, означают сокращение инвестиций в другие сектора экономики. В итоге, масштабные инвестиционные программы в электроэнергетике могут привести не к ускорению экономического роста, а к его замедлению, избыточной концентрации инвестиций в ТЭК и недоинвестированию (а, следовательно, недоразвитию) остальных секторов экономики.






База данных защищена авторским правом ©bezogr.ru 2016
обратиться к администрации

    Главная страница